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2018年2月12日 18:00 星期一
【直播】緊盯美國通脹數據

18:00  【緊盯美國通脹數據】全球外滙波動率升至9個月以來的最高水平,市場等待將於本周公佈的美國通脹數據,以評估聯儲局收緊政策的前景。上周全球股市跟隨美股經歷暴跌,歸因於美國通脹憂慮及債息上升引發市場震盪。亞洲股市周一跟隨上周五湍穩的美股反彈。美滙指數下降0.2%;MSCI亞太 (日本除外)指數漲1%;美國10年國債殖利率暫連升兩日,今靠穩在2.8839%。

摩根大通全球外匯波動指數從上周五的9.12%升至9.18%,有望創去年4月21日以來的最高收盤位。三井住友銀行駐新加坡高級分析師Satoshi Okagawa稱,市場聚焦在股票走勢。若果美國周三公布1月CPI非常強勁,這將帶來對聯儲局加快緊縮政策步伐的預期,從而再度打擊股市。經濟學家預估,美國周三公布的1月份環比通脹率料從12月的0.2%升至0.3%。而1月份核心通脹料下滑至1.7%,溫和數據料成為美國國債跌勢終結的標志。

17:55  【本周焦點】美國周三公布1月CPI、1月零售銷售、平均時薪等;周四1月PPI、工業生產、產能利用率等;周五1月進出口物價指數、新屋動工、建築許可等。

【中國數據】中國周四前公布1月貨幣供應、社會融資、新增貸款等。

17:06  【中國一月人民幣貸款較預期多8500億】中國1月社會融資規模 30600億元人民幣,較預期的 31500億元人民幣少900億元人民幣,前值由 11400億元人民幣修正為 11398億元人民幣。

中國1月新增人民幣貸款 29000億元,較預期的 20500億元多8500億元人民幣,前值 5844億元。

16:50  【人民幣滙價】在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.3290,較上一交易日官方收盤價跌286點,較上一交易日夜盤收盤跌321點。

16:12  【港股再跌47點   手機設備股造好】受到美股上周五造好,以及內地股市今日造好,尤其午後升幅擴大的幫助,港股今日亦跟隨向上,最多曾升294點,惟臨收市升幅收窄並倒跌,全日收市時,恒指跌47.79點至29459.63點,國指微跌1.36點至11900.31點,成交金額約1349.06億元。騰訊(00700)升0.5%、平保(02318)升0.3%、國壽 (02628) 跌1.1%、工行(01398)跌1.1%、滙控(00005)跌0.5%、友邦(01299)升1.2%、美高梅中國 (02282) 升2.6%、丘鈦科技(01478)升6.3%。

16:06  【歐股初段】歐洲STOXX 600指數高開0.4%、英國富時100指數高開1%、法國CAC 40指數高開0.9%、西班牙IBEX指數高開1.1%、德國DAX指數高開1.1%。

15:32  【全球礦產量排名第8】五礦資源(01208)升幅擴大至9%,報5.18元。全球銅礦產量的最新排名新鮮出爐,五礦資源(01208)成功殺入了前10強,位列第8,較2016年躍升了三位。另外,傳新一批混改試點企業名單,涉及五礦集團。

15:06 【內地A股收升   創業板氣勢如虹】滬指收報3153.56點,升24.27點或0.76%,成交額1710億元人民幣、深成指收報10291.88點,漲290.65點或2.9%,成交額1763億元人民幣,創業板收報1648.07點,漲3.49%,成交額535億元人民幣。盤面上看,高送轉、農機、鋰電池居板塊漲幅榜前列;銀行、共享單車、證券居板塊跌幅榜前列。

14:52  【規範保險機構內保外貸業務】保監會、外管局發佈通知指出,保險機構開展內保外貸業務應合理控制融資槓桿比例;保險機構內保外貸實際融入資金餘額,不得超過上季末淨資產的20%。不得蓄意進行內保外貸履約以騙取外匯、向境外轉移資產,不得虛構業務背景進行套利或非法的投機性交易;開展內保外貸業務,其特殊目的公司單個投資專案取得貸款資金在5000萬美元(或等值貨幣)以上的,事前須向當局報告等。

14:46  【港版微信跨境滙港元至內地個人戶口】據悉,港版微信支付WeChat Pay HK於17日宣佈開通香港至內地的個人跨境滙款業務,香港用戶可將帳戶中的港幣滙至內地微信好友的關聯銀行帳戶,收款人直接收取人民幣。目前僅單向開放,同時僅限港版微信用戶,內地用戶暫無法通過微信將人民幣轉換成港幣滙至香港。

14:25  【重點鋼企粗鋼日產量175.68萬噸】據中國鋼鐵工業協會統計,2018年1月下旬,參加中國鋼鐵工業協會生產經營旬報統計的會員鋼鐵企業本旬共生產粗鋼1932.46萬噸、生鐵1769.81萬噸、鋼材1848.83萬噸、焦炭346.2萬噸。鞍鋼(00347)升4.1%;馬鋼(00323)升2.6%;重慶鋼鐵(01053)揚。

14:03  【離岸人民幣偏軟  中間價走強】離岸人民幣反覆上落,今軟0.07%,報6.3162。在岸人民幣軟0.07%,報6.3076。美滙指數軟0.3%,報90.1431;人民幣兌美元中間價調強193點或0.3%,報6.3001。

14:01  【擬保留地方補貼】外電引述知消息人士指,內地擬保留新能源汽車地方補貼。據研究的方案,中國政府傾向於讓各省繼續實施各自的電動汽車補貼政策,以支持不斷上升的新能源汽車購車需求,而地方電動汽車補貼不應超過中央政府補貼的50%,政策目前正處於最後討論階段。

13:55  【傳獲維穩  A股午後抽升】上證綜指升0.7%,報3152。深証成指升2.86%,報10287。創業板指升3.55%,報1649。國產軟件板塊午後持續發力,用友網絡、東方國信等先後漲停。

13:47  【傳中證監出招穩定股市】彭博引述知情人士稱,針對上周股票市場的暴跌,中國證監會及相關監管部門在週末進行視窗指導,以支援股票市場穩定。包括:彭勵大股東或控股股東增持股票;要求一些券商機構提供上周的交易總結和對本周交易的預判和計畫;敦促一些基金限制賣盤,不要出現淨賣出。

13:08  【紐約期油續低於60美元】油價上周五跳水,紐約期油跌3.2%,報59.2美元創12月22日來最低;上周累跌9.6%,為2016年1月以來最大單周跌幅。布蘭特期油跌3.1%,報62.79美元;兩者今日分別反彈1%及0.9%;阿拉伯聯合大公國能源部長稱,產油國必須將庫存降至5年平均水平。投資者擔憂頁岩油產量將出現新一輪增長,全球股市動盪亦加劇油市的恐慌。美國原油產量飛速成長,接近超越沙烏地阿拉伯和俄羅斯而成為全球最大產油國,每天日產量已超1000萬桶。「三桶油」個別發展,中石化(00386)升0.5%至6.11元。中海油(00883)軟1.7%;中石油(00857)跌0.7%。

12:53  【舜宇漲4%冠藍籌  車股、賭股反彈】騰訊(00700)半日漲2.5%,報417.6元;友邦(01299)半日揚2%,此前獲大和唱好,續予買入評級,目標價84元不變。手機設備股方面,瑞聲於市前錄大手成交,涉資7137萬元,半日升1.94%;舜宇亦漲3.95%,報113.1元,暫表現最佳藍籌股。丘鈦科技(01478)升7.92%,其公司1月份攝像頭模組出貨量按月增長15%。旺旺(00151)則跌1.77%暫表現最差藍籌股。市傳澳門酒店春節幾乎爆滿,美高梅(02282)半日揚5.42%;銀娛(00027)亦升1%;金沙(01928)升1.4%;永利澳門(01128)反彈2.3%。內地1月乘用車銷量升逾7%,吉利(00175)急升3.5%,暫表現次佳藍籌;比亞迪(01211)急升3.08%;廣汽集團(02238)飆3.8%。

12:23  【港股半日升210點  科技股領漲】上週五美股湍穩,美國總統特朗普簽署預算擴大支出,美國政府短暫停擺狀態告一段落,道指反彈330點或1.4%。港股今早隨外圍高開205點或0.7%,報29713。其後騰訊(00700)抽高、手機設備股瑞聲(02018)及舜宇(02382)亦衝高,刺激港股最多升294點,高見29801。恒指半日升210點或0.7%,報29717。國指午漲101點或0.9%,報12003。半日總成交753.46億元。

11:43  【滬指半日低開高走  農機領漲、銀行領跌】滬指半日低開高收,收報3155.02點,漲0.80%,成交額1000億。深成指早盤收報10262.10點,漲2.61%,成交額1038億。創業板早盤收報1638點,漲2.91%,成交額305億。盤面上看,高送轉、農機、電子發票居板塊漲幅榜前列;銀行、共享單車、證券居板塊跌幅榜前列。

11:13  【內地1個月拆息終止7連跌】中國1個月Shibor微弱反彈,止步7連跌,升近1個基點,報4.0750%。3個月Shibor跌不足1個基點,報4.6960%。隔夜shibor報2.5850%,下跌2.30個基點。1周shibor報2.9180%,上漲0.10個基點。

10:44  【傳第3批混改試點】國企改革第三批混改試點企業名單一直未有公開,官方只透露一共有31間,包括10間央企子企業,及21間地方國企。據《上海證券報》報道,新一批混改試點涵蓋電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信及軍工等七大領域。名單可能涉及將來企業要不要上市、要不要借殼或注入上市公司等問題。2018年度工作會議上,明確混改計劃涉及的企業料包括中國石油、中國兵器工業集團、中國電科、五礦集團、國家電網、中國電建、國家能源集團(由中國神華與國電集團合併)、中國華電集團、國家電投(混改試點)、鞍鋼集團(混改試點)等。

10:15  【特朗普將公布2000億美元基建計劃】特朗普政府預計將於當地時間周一公布其基礎設施投資計畫,提議在未來10年內劃撥2000億美元的聯邦資金,投資全美的基礎設施,鼓勵地方政府和私人機構投資,從而產生共1.5萬億美元的新投資。

09:46  【中煤、神華等春節期間不放假】據稱中煤集團要求各生產企業春節期間少放假或不放假,全力保障安全穩定生產,增加電煤供應。中煤集團還承諾,加快釋放新增優質產能,擴大煤炭供應,並主動降現貨價格,引導煤炭市場價格向合理區間回歸,承諾「兩會」前現貨價格不上漲。同時安排所屬23座礦井春節期間正常生產,保證春節期間煤炭生產、洗选和發運需求,春節期間日均產量比平時多5萬噸。神華、同煤等集團為了保證煤炭供應,也表示春節期間不放假。

09:38  【20家煤企下調煤價】為了穩定煤炭市場,發改委、鐵路總公司以及大型煤企密集出台相關措施,以保證電煤供應,並控制不斷上漲的煤價;發改委日前還出台了煤炭限價令。1月初的時候,為了穩定市場,引導煤價繼續回調,國家能源集團等大型煤企紛紛統一下調電煤市場價格15元/噸-20元/噸。據統計,目前已有20家大型煤企公開宣布下調煤價。業內認為,煤炭市場調控力度再次加強,但臨近春節煤炭供應依然緊張,預計短期內煤價仍將在高位運行。

09:29  【滬指開盤下跌  創業板高開】滬指開盤報3128.37點,跌0.05%。深成指開盤報10059.86點,漲0.59%。創業板開盤報1604.56點,漲0.76%。

09:28  【港股高開205點  騰訊、港交所靠穩】上週五美股暴瀉勢頭湍穩,美國總統特朗普簽署預算擴大支出,美國政府短暫停擺狀態告一段落,道指反彈330點或1.4%。港股今早高開205點或0.7%,報29713。國指高開100點或0.8%,報12001。重磅股大致向好,滙豐(00005)升0.25%;中移動(00941)無升跌;騰訊(00700)揚1.33%,報412.8元。港交所(00388)漲1%;友邦(01299)升2.87%;平保(02318)升0.88%。

09:22  【鐵礦石、滬銅期貨開盤跌超1%】滬錫、鐵礦石、滬銅、鄭煤期貨主力開盤跌超1%;焦炭、滬鋁、滬鎳、熱卷、滬鋅、焦煤、玻璃、滬金、螺紋鋼下跌。滬鉛、橡膠、錳矽上漲。

09:20  【兩融餘額8連降】截至2月9日,上交所融資餘額報6048.34億元,較前一交易日減少108.77億元;深交所融資餘額報4030.99億元,減少71.25億元;兩市合計10079.33億元,減少180.01億元,連降8日。

09:15  【本周解禁市值316億元】本周(2月12日至2月15日),滬深兩市共有26家個股面臨限售解禁;參考上週五收盤價,合計解禁市值逾316億元。解禁市值1億以上個股,共有20家。解禁市值方面,永泰能源本周合計解禁逾220億高居滬深兩市解禁市值首位。

09:13  【手機相關股】丘鈦科技(01478)公布1月主營產品出貨情況,800萬像素及以下攝像頭模組,出貨量為956.9萬件,按年升32.4%,1000萬像素及以上攝像頭模組之出貨量652.9萬件,按年跌20.5%,攝像頭模組出貨量合計1609.8萬件,按年升4.3%。指紋識別模組方面,出貨量為969.6萬件,按年大增80%。

09:07  【汽車股】廣州汽車(02238)公布,於本月 9 日接到控股股東廣汽工業集團通知,基於對當前資本市場形勢的認識和對公司未來發展前景的判斷,計劃自本通知之日起至 2018 年 12 月 31 日,以自有資金擇機增持公司 A 股股份,擬累計增持股份所用資金金額不低於3000萬元人民幣,且不超過3億元人民幣。 

09:06  【水務股】中滔環保(01363)公布,公司與三間目標公司之原股東訂立三份不具法律約束力之諒解備忘錄,據此,公司擬分別購買廣州萌輝電子公司、廣州市吉美環保科技公司之全部股權及增城市中凌化工廠之99%股權。目標公司主要從事含銅蝕刻液處理,含銅蝕刻液被分類為《國家危險廢物分類標準》內之其中一類危險廢物。

09:05  【煤炭股】中煤能源(01898)公布1月運營數據, 煤炭銷售量為1204萬噸,按年大升81.6%。

09:04  【內險股】新華保險(01336)公布,首月保費收入約為186.37億元人民幣,按年升9.9%。

09:03  【建築相關股】中國建築(03311)公布,截至2018年1月31日止一個月,集團累計新簽合約額約為116.2億元,相當於完成2018年全年目標的10.1%(全年新合約額目標為不低於1150億元)。截至2018年1月31日,集團在手總合約額約為3195.2億元,其中未完合約額約為1931.9億元。

09:02  【內房股】綠地(00337)公布,一月錄得的合約物業銷售金額約為15.8億元人民幣,按年升12%。另外,保利置業 (00119) 錄得之金額為49億元人民幣,按年升14%。禹洲 (01628) 錄得之金額為27.58億元人民幣,按年升33.6%。越秀地產(00123)方面,銷售額為30.39億元人民幣,按年跌14%。

09:01  【汽車股】東風集團(00489)公布1月售車情況,錄得銷量約29.81萬台,按年升17.25%。

08:59  【港股料高開約78點  滙豐中移ADR靠穩】上周港股跟隨美股重挫,市場憂慮通脹以致聯儲局加息步伐加快,道指經歷兩日暴瀉逾千點的恐慌拋售,港股亦如坐過山車,全周恒指累瀉3094點或9.5%,1月份的升幅完全消除。日均成交2029﹒13億元,按周升20.16%。國指則累插1636點或12.09%,報11901。內房重挫,碧桂園(02007)不敵大市沽壓,全周瀉21.7%,報13.12元,全周表現最差藍籌。中海外(00688)、潤地(01109)亦累挫約15%。騰訊(00700)全周跌9.95%;港交所(00388)跌10.66%。A股重挫,中信証券(06030)累跌16.26%;神華(01088)暴跌15.85%,表現最差國指成分股。港股ADR預示,恒指今早料高開約78點,報29586。滙豐(00005)、中移動(00941)、工行(01398)及騰訊(00700)ADR靠穩。

08:59  【美股戰報】美股3大指數上周五續坐過山車,尾段收復失地,收市均有逾1%的升幅。惟上周經歷多次恐慌拋售,3大指數全周均累挫逾5%,為兩年以來最大的單周跌幅。道指上周五升330點,收報24190,單日波動逾1021點,全周累跌5.2%;標指升38點,報2619,上周累跌5.2%;納指升97點,報6874,上周累跌5.1%。上周美股交投量創6年半高。美國國會上周五凌晨通過兩年預算撥款案,為華府開支未來2年增加3,000億美元。

撰文 投資理財周刊
欄名 大市直播
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