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2018年2月7日 18:00 星期三
若新興市場走弱  北水很快萎縮

18:00  【若新興市場走弱  北水很快萎縮】美銀美林策略師崔巍等在報告中稱,1月中旬以來,南向資金加速流入港股,主要推手是新興市場表現強勁,而非基於估值或滙率的考量。若然新興市場開始走弱,南向資金很快就會減少。今年以來,南向資金僅佔香港市場成交的6%至7%,尚不足以決定市場走勢。基本面看,中國股市面臨的風險,包括企業盈利增長,尤其是上遊行業,放緩速度快於預期;中國貿易關係緊張加劇;金融業反腐力度加大。如果美元扭轉弱勢,資本流出或再度成為主要風險。全球投資者過於樂觀,今年以來高達1,020億美元資金流入股市。如果他們轉趨謹慎,就有可能造成大規模的市場調整。

17:45  【本周焦點】美國周四公布12月消費信貸等。

【央行官員講話】聯儲局官員Kaplan、Dudley、Evans周三將發表講話。2月8日聯儲局官員Williams在夏威夷發表講話。

【央行議息】周四英倫銀行議息。

【中國數據】中國周五公布1月CPI、PPI等。

17:07  【本地通訊股】電盈(00008)公布截至2017年12月31日止去年度業績,錄得盈利約22.46億元,按年增加約9.5%,每股派息21.18仙。

16:36  【人民幣滙價】在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.2596,刷新2015年8月10日以來收盤新高,較上一交易日官方收盤價漲187點,較上一交易日夜盤收盤漲214點。

16:12  【港股收跌272點至30323點   5日累挫2564點】港股今日先升後跌。美股昨日顯著回升,加上內地A股亦反彈,港股今早一度升達877點,惟午後A股轉跌,港股升幅亦跟隨收窄,下午更倒跌,全日上下波幅1180點,全日收市時,恒指跌272.22點至30323.2點,已是連續第5個交易日下跌,累跌2564點,國指亦跌253.31點至12433.29點,成交金額約2183.37億元。騰訊(00700)升1.2%、平保(02318)跌1.5%、工行(01398)跌1.7%、建行(00939)跌2.6%、滙控(00005)跌0.1%、港交所(00388)升0.4%、金界(03918)升5.5%、中航信(00696)升1.7%、統一(00220)升1.4%。

16:05  【歐股初段高開】歐洲STOXX 600指數高開0.5%、英國富時100指數高開0.8%、法國CAC 40指數高開0.5%、西班牙IBEX指數高開1.2%、德國DAX指數高開0.7%。

15:05 【內地滬深兩指數收跌    銀行、地產板塊大挫】滬指收報3309.26點,跌61.39點或1.82%,成交額2953億元人民幣、深成指收報10246.97點,跌130.64點或1.26%,成交額2313億元人民幣,惟創業板收報1616.40點,升1.14%,成交額636億元人民幣。

14:40  【北水突轉淨流出24億元】恒指午後隨A股走弱,現倒跌200點或0.7%,報30395。國指跌202點或1.6%,報12484。主板成交1693億元。北水力沽港股,港股通(滬)由淨流入變淨流出16.46億元,港股通(深)淨流出8.25億元,港股通共計淨流出24.71億元。港股半日仍漲114點,當時港股通共計淨流入1.95億元。

14:06  【港股轉跌120點  內銀、內房拖累】恒指午後隨A股轉弱,並倒跌121點或0.4%,報30474。國指跌188點或1.6%,報12497。九倉(00004)、潤地(01109)及中海外(00688)跌4.4%至5%,領跌藍籌。建行(00939)、工行(01398)、中海外(00688)、碧桂園(02007)及中行(03988)5股合共拖低恒指113點。

14:01  【夥京東拓合作基金】都市麗人(02298)升幅收窄至9%,報3.49元,盤中高見3.75元,創2016年7月以來新高。公司公布,全資附屬廣東都市麗人與京東全資附屬京東世紀(獨立第三方)及李國丞(作為基金管理團隊的代表)訂立主要條款,廣東都市麗人擬與京東世紀及基金管理團隊成立合作基金,主要用於適合集團業務的行業併購和資源整合。

13:42  【高盛:堅持看好大宗商品】高盛大宗商品研究全球主管Jeff Currie周三稱,在近期全球市場大跌之後,該行仍看好大宗商品前景。Currie稱,原物料在加息周期中,料將表現出色。金價料將受到亞洲財富成長的支撐,年底目標價為1,375美元/盎司。中國「極好」的供給側改革提高了鋼廠的開工率,提振了高品位鐵礦石的需求;另外,全球高品位鐵礦石「短缺」,料鐵礦石價格升至85美元,這與 與巴克萊看跌看法形成鮮明對比。

13:29  【洪灝:中國股市或已見上半年高峰】交銀國際首席策略師洪灝在報告中稱,暴跌後市場情緒仍維持在亢奮水平,顯示拋壓仍存,中國股市可能已經見到了2018年上半年的頂部。短期或迎來技術性反彈,但「我們將抗拒這種嘗試接飛刀的英雄感」。短期內,隨著通脹壓力上升,利率仍處於歷史低位,即使拋售最後演變成市場危機,全球央行或許愛莫能助。美國和中國市場利率的飇升,似乎暗示著更大的系統性風險因子在運行。投資風格將在一季度中出現轉變,而市場在一季度前後可能將會大相徑庭。

13:00  【回調料限20%  高盛籲低吸中資股】高盛策略師劉勁津等在報告稱,投資者應該逢低買入MSCI中國指數,因公司利潤增長和估值依然支持其上漲。高盛稱,儘管鑒於美國市場動盪,MSCI中國指數可能進一步下跌,但頂多是跌幅不超過20%的「小幅回調」。高盛重申建議增持中國股票,在「股市週期末尾階段」偏好金融股和價值股。

12:43  【成份股執位】恒指公司昨日收市後公布各大指數成分股檢討結果,10隻紅籌股及民企獲納入國指,包括騰訊(00700)、中海油(00883)等,騰訊半日升3.41%,報424元;中海油升1.2%。大熱落選的中國聯通(00762)半日跌1.25%。閱文(00772)、易鑫(02858)等16隻股份獲納入恒生綜合大中型股指數,即可納入港股通股份,閱文衝高後倒跌0.07%,報77.2元;易鑫漲2.36%。另外,九龍倉置業(01997)將取代未分拆之九倉集團(00004)的恒生指數成分股地位,九倉集團將被剔出藍籌,3月5日生效。九倉集團逆市跌2.68%,為半日表現最差藍籌。

12:21  【南下資金淨流入近2億元】最近兩個交易日大跌之際,港股通(南下)資金連續兩天大肆淨流入港股共180億左右。但港股今早反彈之際,在10:30後出現明顯淨流出狀態,半日港股通共計淨流入1.95億元,其中港股通(滬)淨流入2.81億元,港股通(深)淨流出8648萬元。相反,北上資金在此前兩個交易日大肆淨流出(昨天淨流出超百億)後,今日隨A股走低,出現大肆淨流入狀態,半日北上資金共計淨流入22億元。

12:20  【港股衝高回順  半日漲114點】美國股市周二尾市強勁反彈,道指大幅收高567點或2.3%,至24912。港股今日開市跟隨外圍,高開782點報31378。重磅股騰訊(00700)、港交所(00388)、滙豐(00005)強勁反彈,帶動恒指最多抽升877點,高見30876。其後A股向下並倒跌,內房股隨A股同業走弱,港股升幅收窄,半日反彈386點或1.3%,報30981。國指半日反彈114點或0.9%,報12801。半日主板成交1180.51億元。

11:40  【滬指半日倒跌  鄉村振興、醫療板塊走強】滬指早盤收報3343.44點,跌0.81%,成交1828億。深成指早盤收報10370.58點,跌0.07%,成交額1477億。創業板早盤收報1622.16點,漲1.50%,成交額404億。從盤面上來看,農業、影視動漫、醫療器械等板塊漲幅居前;房地產開發、航空、白色家電等板塊位居跌幅榜前列。

11:22  【離岸、在岸人民幣走強  升破6.26關】離岸人民幣升幅擴大,走強208點或0.3%,報6.2611,一度見6.2557,創2015年8月11日以來新高。在岸人民幣大幅走強363點或0.6%,報6.2544,創2015年8月11日以來新高;兩者連升3日。美滙指數連升3日,今靠穩在89.594; 人民幣兌美元中間價調強190點或0.3%,報6.2882,創2015年8月11日以來新高。

11:12  【內地3個月拆息創3周低  隔夜息漲】中國1個月Shibor跌近1個基點,報4.0809%,連跌4日,續創2017年11月30日來新低。3個月Shibor跌逾1個基點,報4.7070%,連跌3日,來到1月18日來低位。隔夜shibor報2.5710%,上漲3.20個基點。1周shibor報2.7710%,上漲0.04個基點。

11:03  【A股倒跌  房地產板塊領跌】滬指倒跌1%,報3337。深成指跌1.5%,報10217。創業板指跌1.5%,報1574。

10:58  【內地房貸利率上浮  信貸緊上加緊】人行提出今年工作9大任務,首推保持貨幣政策穩健中性,促進貨幣信貸和社會融資規模合理增長。分析指今年房地產信貸將會緊上加緊,因銀行信貸資金或會先流向普惠金融等領域, 房地產企業的批貸次序是靠後的。內地一線城市首套房按揭利率持續上升,銀行對貸款投放較為審慎。

10:42  【CEO辭職】據《彭博》報道,永利度假村董事會已接受行政總裁史提夫永利(Steve Wynn)辭職,並委任Boone Wayson為非執行董事長。早前有報道指,史提夫永利嫌疑捲入性騷擾及侵犯案。史提夫永利亦擔任永利澳門(01128)主席職位,永利澳門開市前停牌,暫未悉原因,該公司停牌前收報25元。

10:00  【滙證:銀行股值得增持】滙豐證券認為,美股沽壓對中資股的風險可控。該行表示,過去20年,美股曾六度於3日內大跌近10%,但一周內便出現反彈或走勢喘穩,雖然中資股於過去3至6個月受周邊的影響特別大,但該行認為,風險仍然可控,而內地流動性應有幫助。雖然近期港股跟隨美股調整,但恒生指數仍高於該行全年目標,意味恒指或仍有下跌空間,該行對後市前景仍然審慎,並稱中國金融改革對流動性收緊的影響仍未反映,建議投資者減持高估值科技股,以及跟美國市場關連度高的消費品股,而銀行股仍是最值得「增持」。

09:55  【瑞信:港股或再大跌  減持科技股】瑞信報告稱,美股潛在波動以及中國金融改革帶來始料未及的流動性緊縮風險,港股可能會面臨更多下跌。瑞信中國地區研究主管Vincent Chan稱,投資者應該減持昂貴的IT股和非必需消費股,這兩類股票與美股有高度關聯。銀行股仍是建議最大增持的類別,其次是必需消費股、保險、能源、電信、公用事業和低槓桿的大型地產股。

09:52  【傳吉利入股戴姆勒】據外電報道,中國吉利汽車(00175)已經入股平治母公司德國車企戴姆勒(Daimler AG),尋求在電動車技術方面與後者結盟。尚不清楚入股比例,但可能低於3%,因據德國的監管規定,持股達到3%必須對外披露。

09:49  【納入小型股指數】小型股指數新貴就包括長和(00001)主席李嘉誠投資的奧立仕(00860)、中教控股(00839)、東岳(00189)等12家股份,分別漲4.2%、4.2%及6.3%。被剔除的大中型股份就包括渣打(02888)、鷹君(00041)和金利豐(01031)等。

09:48  【納入大中型指數  閱文、晶苑漲逾3%】恒指公司昨公布,21家股份將獲納入恒生綜合指數,閱文(00772)、晶苑(02232)、易鑫(02858)三家去年矚目的半新股獲納入大型、中型指數,有望成為港股通投資範圍,分別漲3.3%、3.1%及3.2%。有分析指,電競概念股雷蛇(01337)則因主要業務在大中華區以外,未符納入資格,暫無緣晉身港股通範圍,今早仍漲1.5%。

09:34  【亞太股市漲跌不一】亞太股市緊跟美股反彈,日股反彈664點或3.1%,報22274。韓股跌0.03%;台灣、新加坡、馬來西亞股市彈2.4%、1.3%及1.4%。澳洲股市升1.2%;新西蘭股市跌0.9%。

09:29  【兩市雙雙高開  滬指重上3400】滬指開盤報3412.74點,漲1.25%。深成指開盤報10563.31點,漲1.79%。創業板開盤報1632.87點,漲2.17%。

09:28  【港股大幅高開782點  騰訊反彈近5%】美股週一暴跌逾1100點後,週二強勁反彈。港股今早跟隨外圍高開782點或2.6%,報31378。國指高開401點或3.2%,報13088。港交所(00388)、友邦(01299)及滙豐(00005)升3.4%、2.5%及1.2%。昨日大挫逾7%的騰訊(700)將納入國指,今早高開4.9%,報430元。其他國指新貴,粵海投資(00270)、中國燃氣(00384) 、中移動(00941)、石藥(01109)、中海油(00883)分別漲3.8%、2.6%、1.8%、1.3%及0.7%。

09:19  【國指新貴】恒指公司昨日收市公布最新季檢結果,共10隻紅籌股及民營企業於本次指數檢討被選進加入恒生中國企業指數,會分5個階段加入,為期12個月。符合所有挑選準則的首10隻紅籌股及民營企業包括騰訊(00700)、中海油(00883)、中移動(00941)、潤地(01109)、中信(00267)、粵海投資(00270)、中國燃氣(00384)、恆安(01044)、石藥(01109)及申洲國際(02313)。

另外,H股成份股根據恒生中國企業指數的標準編算細則進行獨立檢討,將加入眾安(06060),剔除中鐵建H股(01186),H股成分股數目將增加至50隻。所有變更將於3月5日(週一)起生效。

09:18  【內券股】中信証券(06030)公布1月經營數據,錄得盈利約6.33億元人民幣,而旗下中信証券(山東)錄得盈利約4203萬元人民幣,金通證券為17萬元人民幣。

09:15  【央行今日淨回籠1000億元】中國央行公開市場今日將不進行操作,今日逆回購到期總量1000億元人民幣,為連續第10天暫停公開市場操作。

09:09  【石油石化股】上石化(00386)公布2017年生產經營數據,柴油方面,銷量為338.87萬噸,汽油為317.15萬噸,航空煤油75.13萬噸。

09:08  【汽車股】吉利汽車(00175)公布,集團於1月之總銷量創另一歷史新高達15.5089萬部,同比增約51%,並達至集團2018年全年銷量目標158萬部之10%。於1月,集團於中國市場之總銷量為15.4035萬部(包含集團擁有50%權益之合營企業所銷售領克品牌汽車的銷量),較去年同期增長約52%。集團「領克01」車型的銷量為6173部。

09:07  【內房股】多家內房公布2018年首月銷情,其中恒大(03333)錄得的合約物業銷售金額約為643.6億元人民幣,按年大升73%。此外,中海外(00688)錄得的新增預訂合約銷售金額約為258.26億港元,按年升30.3%,旗下中海外宏洋 (00081) 錄得的合約物業銷售金額約為32.25億港元,按年大升165%。世茂(00813)錄得金額約100.2億元人民幣,按年大升96.1%。

09:06  【博彩相關股】金界控股(03918)公布截至2017年12月31日止去年度業績,錄得盈利約2.55億美元,按年增加約38.6%,派息每股1.45美仙。

09:05  【本地通訊股】香港電訊(06823)公布截至2017年12月31日止去年度業績,錄得盈利約50.97億元,按年增加約4.3%,每單位派息36.75仙。

09:01  【臨時撥款延長】美國眾議院通過在2月8日之後繼續為政府提供資金的臨時法案,當前水平的非國防撥款延長至3月23日。

08:59  【港股料高開約1000點  騰訊ADR彈5%】美股周一暴跌逾1100點,創史上最大單日點數跌幅,市場憂慮儲局加息政策不明朗,再度瀰漫恐慌情緒,拖累港股周二急挫1649點,收市報30595,50天線(30590點)失而復得,而國指則挫793點或5.89%,收報12686。恒指連跌4日,累跌2291點或6.97%。藍籌股以碧桂園(02007)跌幅最勁,急挫11.2%,吉利(00175)跌8.6%,中海外(00688)跌7.9%,舜宇(02382)跌7.1%,騰訊(00700)跌7%。工行(01398)、中行(03988)、建行(00939)、農行(01288)等四大內銀跌6%至8%。美股周二強勁反彈567點或2.33%,港股ADR今早反彈1009點或3.2%;騰訊(00700)、建行(00939)及中海油(00883)ADR彈5.3%、4.8%及3.2%。

08:59  【美股戰報】美股週二低開高走大幅反彈,扭轉此前連續兩日重挫的勢頭。美股週二上演「過山車」走勢,道指早盤探底大跌超500點或2%後掉頭倒升,最終在尾盤強勢反彈,收漲567點或2.33%,收報24912;創下逾兩年最大單日點數漲幅,高低波幅超1000點。標準普爾500指數反彈46點或1.74%,報2695;納指升148點或2.13%,報7115。衡量市場恐慌程度的CBOE波動指數(VIX)繼週一一度大漲116%至37.32點,創2015年8月以來最高水準後,週二早間VIX指數最高攀升至50.30點,但隨後維持平穩。

撰文 投資理財周刊
欄名 大市直播
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