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2018年2月6日 18:00 星期二
【直播】Jefferies:關注通脹主題

18:00  【Jefferies:關注通脹主題】Jefferies發表報告,指美國債券市場終於覺悟到薪金數據改善(1月平均時薪按年升2.9%),通脹有機會升溫。此外,標普500指數單日跌幅少於2%的紀錄終於被打破。該行認為,投資者似乎忽略上周五的調整及一些轉勢信號。美國及環球市場的相對強弱指數已出現嚴重超買。而現時債券收益率曲線是陡峭,而非孳息曲線趨向平坦。貿易加權美元未受幹擾,因美元疲弱部分抵消了長息上升的壓力,不是債市出現拋售潮伴隨美元升值的令人憂慮情況。Jefferies又指,投資級別債券壓力也不算大,其息率差反而有所收窄。

Jefferies認為,長期利率上升,令債券收益率曲線陡峭。資金流入全球股市與技術性超買情況一同發生,導致市場出現不分情由的普遍性拋售。對此環境,該行續關注通脹主題的投資。

17:50  【本周焦點】美國周四公布12月消費信貸等。

【央行議息】周四英倫銀行議息。

【中國數據】中國周五公布1月CPI、PPI等。

17:12  【內房股】多家內房公布2018年首月銷情,其中恒大(03333)錄得的合約物業銷售金額約為643.6億元人民幣,按年大升73%。此外,中海外(00688)錄得的新增預訂合約銷售金額約為258.26億港元,按年升30.3%,旗下中海外宏洋 (00081) 錄得的合約物業銷售金額約為32.25億港元,按年大升165%。

17:03  【本地通訊股】香港電訊(06823)公布截至2017年12月31日止去年度業績,錄得盈利約50.97億元,按年增加約4.3%,每單位派息36.75仙。

16:44  【人民幣滙價】在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.2783,為2015年8月10日以來新高,較上一交易日官方收盤價漲144點,較上一交易日夜盤收盤漲157點。

16:12  【港股4連跌收市大瀉1649點  成交2580億】受到美股昨日大瀉拖累,港股今日受壓顯著下滑,最多挫達1667點,全日收市時,恒指仍跌達1649.8點至30595.42點,國指跌793.23點至12686.6點,成交金額約2580.18億元。騰訊(00700)跌達7%、平保(02318)跌6%、工行(01398)跌7.3%、建行(00939)跌7.7%、滙控(00005)跌3.3%、港交所(00388)跌6.8%、碧桂園 (02007) 大跌11.2%、中石油 (00857) 跌5.8%、吉利 (00175) 跌8.6%。

16:07  【歐股初段顯著下滑】歐洲STOXX 600指數初段低開1.6%,之後跌幅擴大至2.8%,為2016年6月來最大跌幅,並觸及2017年8月來新低,另外,英國富時100指數低開2%、法國CAC 40指數低開3.2%、西班牙IBEX指數低開3.4%、德國DAX指數低開3.6%。

15:06  【內地A股收市大挫  超400家個股跌停】滬指收報3370.65點,大跌116.84點或3.35%,成交額3188億元人民幣、深成指收報10377.61點,大跌458.64點或4.23%,成交額2408億元人民幣,而創業板收報1598.12點,大跌5.34%,成交額614億元人民幣。

14:12  【海花島被叫停波及恒大】海南生態監管風暴正「刮」向恒大集團(03333),其投鉅資打造的人工旅遊島海花島可能面臨停工。近日海南省儋州市下達緊急通知,對違法違規填海專案要求自1月5日起實施「雙暫停」(暫停建設、暫停營業),即在建項目一律暫停建設,涉及的房地產銷售宣傳全部暫停。

13:50  【春節零售餐飲銷售料增長10%】商務部副部長王炳南表示,現已進入年貨採購的高峰期,上周重點監測的零售企業銷售額比前一周增長22%,其中食品、煙酒、服裝增長突出;電商平台銷售也保持較快增長。春節黃金周期間,全國零售和餐飲企業料實現銷售額9000億元以上,同比增長10%左右。

13:35  【企業盈喜】日清食品(01475)發盈喜,公司預期集團於截至2017年12月31日止12個月的全年盈利按年大增,主因營業收入平穩增長;2017年下旬出售位於上海市松江區的生產廠房而獲得的非恒常性收益,而根據公司於去年11月29日的招股書披露該廠房已於2016年10月關閉。

13:29  【A股跳水跌超3%  滬指跌破3400點】A股午後進一步跳水,上證綜指重挫3.15%,報3377。深証成指跌3.8%,報10421。創業板指跌3.8%,報1624,創3年新低。盤面來看,黃金板塊領漲,人工智慧、生物識別等板塊跌幅居前。

13:05  【避險情緒推升日圓  日股曾插7%】避險情緒升溫,日圓周一走強1%後,今日再升0.4%突破109,報108.65。日股午後跌幅擴大,一度暴跌7%,創1990年11月以來最大點數跌幅。日股現跌5.8%或1304點,報21377。

13:03  【美股期貨跌幅擴大】道指期貨一度挫逾800點,現跌753點或3.1%,報23185。標普500指數期貨及納指期貨分別跌2.4%及2%。

12:50  【反向ETF逆市突圍】港股暴跌,多數板塊走低,造就反向ETF逆市發圍。今早有10隻反向ETF進佔20大升幅榜。XI未來標普(07322)半日彈6.8%;FI華夏國指(09341)、FI三星國指(07328)、FI南方國指(07388)、FI未來國指(07362)、FI華夏納一百(07331)漲6%至6.3%。FI南方恒指(07300)則升5.1%。

12:37  【建行、騰訊各拖低恒指200點】港股跌勢全面,升的股份不足100隻。建行(00939)半日瀉6.55%至8.42元,拖低恒指202點;騰訊(00700)挫5.9%拖低大市184點;連同工行(01398)、滙豐(00005)、平保(02318)、友邦(01299)、中行(03988)及港交所(00388),8股合共已拖低恒指913點。

12:20  【資源價挫  澳元跌幅擴大】澳洲央行維持利率於1.5%不變,符合市場預期。美滙指數連升第3日,全球股市下挫導致大宗商品價格回落,澳元現跌幅擴大至0.4%,報0.7842。央行表示,貨幣政策維持穩定與經濟增長及通脹目標相符,中期預計經濟增長約3%,低利率料續支撐經濟。央行認為通脹將在一段時間內維持於低位,明年通脹料略超過2%。

12:16  【南下資金「趁機」大肆掃港股】截至半日收盤,港股通共計淨流入超53億元。昨日南下資金淨流入超百億元,創2015年4月9日以來新高。

12:15  【港股半日瀉近1600點  國指暴挫6%】美股隔晚遭遇6年半最大跌幅,道指下跌超過1100點,尾盤大插水近1600點,創歷史上最大即市點數跌幅。港股跟隨外圍低開1216點,跌幅僅最多收窄至959點,其後美股期貨延續跌勢,內銀股普遍跌幅擴大至逾6%,騰訊(00700)及其他重磅股插水,恒指半日瀉1593點或4.9%,報30651。國指跑輸,半日挫822點或6.1%,報12657,創2011年來最大跌幅。半日主板成交激增至1384.94億元。

12:00  【市場崩盤  標指可下試2400關】CMC Markets Asia Pacific Pty.駐雪梨首席市場策略師Michael McCarthy表示,從基本面和技術面來看,隨著市場崩盤,標普500指數可能跌至2400點,即較周一收市進一步下滑9.4%。他稱,「投資者顯然行動得太早了。」標普500指數期貨下滑可能是由於歐洲投資者的拋售,長期上行趨勢保持完好,基本面仍樂觀。

11:40  【滬指半日走低2%  黃金板塊走強】滬指早盤收報3412.55點,跌2.15%,成交1661億。深成指早盤收報10536.41點,跌2.77%,成交額1287億。創業板早盤收報1642.49點,跌2.71%,成交額320億。

11:33  【港股瀉逾1500點  港滙不跌反升】港股隨外圍急瀉逾1566點或4.9%,報30678。國指插806點或6%,報12670。資金流向避險資產,美滙指數從低位反彈第3日,港滙未見資金流走而轉弱,反而今早轉強。港滙從上日的7.8207,走強0.02%至一美元兌7.8194港元。

11:31  【避險情緒升  美國國債升幅擴大】全球股市插水,資金流到債市避險。美國國債漲幅擴大(債價升,債息跌),美國10年期國債殖利率今早跌破2.7%,報2.6813,盤中低見2.6459%。2年美債殖利率亦跌破2%,報1.9918%,曾低見1.9434%。30年債息報3.0002%,盤中一度跌破3%見2.9871%。

11:20  【內地1個月拆息連跌3日  隔夜息升】中國1個月Shibor連跌3日,跌近2個基點,報4.0887%,創2017年11月30日來新低。 3個月Shibor跌近1個基點,報4.7206%,連跌2日。隔夜shibor報2.5390%,上漲0.85個基點。1周shibor報2.7706%,下跌0.52個基點。

11:13  【倫敦金屬全綫挫  黃金上揚】市場擔憂通脹將導致利率升高,全球股市跟隨美股大插水,資金流向債市及黃金避險,其他風險資產如大宗商品受累被拋售。紐約期油隔晚挫2%,今早再挫1.1%至63.41美元。美滙指數從低位回升第3日,今升0.05%至89.602。現貨金周一反彈0.5%後,今早再升0.4%,報1344.83美元;紐約期金今漲0.85%,報1347.9美元。倫敦基本金屬扭轉周一升勢,周二全綫下跌,LME期鎳、期鋅、期銅、銅鋁今日挫2.8%、1.7%、1.5%及0.9%。

11:00  【日股收跌5.3%  越南急瀉6.2%】亞太區股市進一步下插,日股半日收跌1194點或5.3%,報21487。韓股跌3.2%;台股跌4.5%;新加坡跌3.2%。越南股市大插6.2%;馬來西亞及印尼股市分別跌2.8%及1%。澳洲及新西蘭股市分別跌2.9%及2.1%。

10:50  【A股隨外圍跳水  三指數挫逾2%】A股隨外圍跌幅擴大,上證綜指跌2.03%,報3416。深証成指跌2.5%,報10565。創業板指跌2.1%,報1652。兩市大部分板塊下跌,黃金板塊靠穩;酒店餐飲、兒童教育、電子設備板塊跌幅居前。

10:45  【港股瀉逾1400點  道指期貨插2.3%】港股跌幅進一步擴大,恒指跌1481點4.6  30764。國指跌745點或5.5%,12734。道指期貨跌545點或2.3%,標普500指數期貨跌1.8%,納指期貨跌1.6%。

10:06  【港股曾瀉逾1300點  全綫板塊下跌】恒指隨外圍低開1216點後,早段一度跌幅擴大至1387點,低見30858,現跌1246點報30998,全綫板塊下跌。國指跌599點,報12880。騰訊(00700)插5.17%至418.2元,個股已推低恒指161點;連同建行(00939)、滙豐(00005)、友邦(01299)、工行(01398)及平保(02318)6股合共拖低恒指622點。碧桂園(02007)、九龍倉置業(01997)、神華(01088)、中海外(00688)挫2.8%至7.1%,領跌藍籌。

09:58  【油價連跌第3日  今早續挫逾1%】隔晚國際油價隨美股大跌,加上頁岩油勘探加速,紐約期油周一大跌1.99%,報64.15美元;今早續挫1.06%至63.47美元。布蘭特期油周一跌1.4%,報67.62美元;今早續挫1%至66.94美元。兩者連跌第3日。

09:54  【南下資金20分鐘內淨流入超20億】港股通(南下)資金在開盤後的20分鐘內,淨流入超20億港元,其中港股通(滬)淨流入16.06億港元,港股通(深)淨流入4.3億港元。而北上資金快速淨流出近10億元。

09:31  【10年期美債息從4年高位回落】美股周一驚現小股災,資金流入避險資產帶動債市向上,近日持續攀升的美國10年期國債殖利率亦回落,周一從4年高位回落,跌至2.7056%,今早報2.7318%。2年期國債殖利率跌至2.0241%,今早報2.0282%。

09:29  【兩市雙雙低開】上證綜指開盤集合競價下跌1.99%,報3418.01;深證成指下跌2.15%,報10603.54;創業板指大跌2.06%,報1653.45。

09:28  【港股低開1216點  騰訊、平保插逾4%】美股「黑色星期一」延續跌勢,市場對加息憂慮升溫,道指隔晚出現恐慌拋售,一度大插近1600點,收跌1175點或4.6%。港股跟隨外圍重挫,低開1216點或3.8%,報31028。國指低開599點或4.45%,報12880。中石化(00386)、長實集團(01113)、舜宇(02382)分別插9.3%、5.9%及5.7%,領跌藍籌。騰訊(00700)插4.08%,報423元。平保(02318)、友邦(01299)、港交所(00388)、滙豐(00005)及中移動(00941)分別跌4.1%、3.5%、3.5%、3.4%及1.6%。

09:12  【亞太股市大插  日股瀉4.7%】美股周一經歷小股災,亞太區股市今早跟隨大插。日經平均指數開盤後迅速擴大跌幅,現跌1061點或4.7%,報21618。首爾KOSPI指數跌2.5%,報2429。台灣、澳洲及新西蘭股市分別跌0.9%、3%及2.1%。

09:10  【道指期貨今早回穩】道指周一收市急瀉1175點或4.6%,道指期貨今早回穩,微升0.2%或51點,報23898。標普500指數期貨及納指期貨分別升0.2%及0.1%。

09:09  【體育用品股】361度(01361)公布361 ˚童裝2018年秋季訂貨會成績,錄得訂貨價值( 以批發價值計算 )達到低雙位數同比增長的理想成績。

09:08  【手機設備股】信利國際(00732)公布,集團於1月之綜合營業淨額約為 13.79億元,同比減少約35.4%。

09:07  【汽車經銷股】美東汽車(01268)發盈喜,公司稱,受惠於集團銷售額的健康增長、毛利率和淨利率的穩健提升以及 品牌結構和「單城市單店」的長期可持續優化 ,根據初步評估,集團預期截至2017年12月31日止年度集團所錄得的綜合股東應佔淨溢利與2016年同期之綜合淨溢利相比將錄得超過 60%的可觀增長。 

09:06  【彩票股】華彩控股(01371)公布,公司與證通股份於近日成功簽署合作協議,雙方將在彩票領域及金融證券領域全面開展戰略合作,合力拓展業務領域和應用場景,開闢售彩新模式。

09:05  【公司發債】華夏動漫(01566)公布,配售代理與公司訂立配售協議,據此,配售代理促使獨立承配人以現金認購債券,本金總額最高達1億元,所得資金淨額約為9740萬元,集 團將用作發展室內主題遊樂園業務及一般運營資金。

09:04  【內房股】多家內房公布2018年首月銷情,其中旭輝(00884)錄得的合約物業銷售金額約為101億元人民幣,按年升16.6%。此外,融創(01918)錄得的新增預訂合約銷售金額約為223.5億元人民幣,按年大升168.6%。另外,綠城 (03900) 錄得的合約物業銷售金額約為62億元人民幣,按年升26.5%。

08:59  【港股料低開1033點  騰訊ADR插4.2%】港股昨日開市跟隨美股大跌,大幅低開886點或2.7%,低見31700附近,但開市不久已逐步收窄跌幅。內地股市造好,加上中資金融股獲資金低撈,更帶動國指一度倒升。恒指收市跌幅收窄至356點,收報32245,從低位反彈529點。國指僅跌58點,收市報13479。南下港股通(滬及深)淨流入金額高達105.9億元,為中港股市互聯互通自2014年11月啟動以來第3多,僅次於2015年4月「港股大時代」吸資額。強勢股平保(02018)早曾跌4.2%,收市跌幅收窄至1.1%;騰訊(00700)跌幅收窄至2.5%。蘋果公司的旗艦手機季度銷量較預期好,瑞聲(02018)獲高盛唱好,收市倒升4.2%;舜宇(02382)漲0.8%。美股周一現恐慌性拋售,道指大插1175點。港股ADR全綫下跌,預示恒指今早料低開約1033點或3.3%,報31212。騰訊ADR大挫4.2%,折合港元報422.32元。

08:59  【美股戰報】美股經歷上周的「黑色星期五」之後,再遭遇「黑色星期一」,市場擔憂通脹將導致利率抽升,道指尾市出現恐慌拋售,一度大插近1600點,創歷史上最大即市點數跌幅,曾跌破24000關。道指收報24345點,仍瀉1175點或4.6%。標指報2648點,挫113點或4.1%,創2015年以來最大即市跌幅。納指跌破7000點關口,收報6967點,挫273點或3.8%。白宮發表聲明指關注美股重大拋售,但對經濟基本因素甚具信心。消息一度令大市跌勢收窄,但市場繼續吹淡風,道指尾市一度暴瀉近1600點,一度較1月26日所創高位回落逾10%,陷入技術性回調區間。被稱為恐慌指數的芝加哥期交所波動指數(VIX)大漲115.6%,報37.32,創2015年8月份以來新高。

撰文 投資理財周刊
欄名 大市直播
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