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2018年1月4日 17:50 星期四
銅鐵大漲之後 走勢料分化

17:50  【銅鐵大漲之後 走勢料分化】2017年全球基本金屬價格表現搶眼,銅、鋁、鉛、鋅等多個品種全年累計漲幅約30%,表現甚至強於部分主要股指。倫敦3個月鋁、銅、鋅及鎳價去年分別累漲32.9%、29.62%、29.23%及25.1%。展望2018年,品種之間可能出現一定分化。高盛報告預期,新興市場經濟增長前景,及於美元走勢疲軟的預期,續利好金屬市場。高盛最看好銅價,最看空鋁價。銅處於供應旺盛的尾聲,而鋁則恰好相反。

摩根士丹利指,今年鎳和鋁是基本金屬中的首選。大摩將2018年、2019年銅價預期上調了15%及10%,至2.90美元/磅及2.95美元/磅;2018-2019年鋁價平均預期上調7%至0.96美元/磅。美銀美林預測,2018年鈾受惠供應下滑,但2019年以後則供過於求。冶金煤將在140美元/噸左右觸底,今年鐵礦石市場保持相對緊張,均價預測為65美元/噸。

金屬礦商亦造好,紫金(02899)漲逾3.7%;鞍鋼(00347)、江銅(00358)、洛鉬(03993)揚。

17:45  【本周焦點】本港時間周四凌晨有儲局議息會議紀錄等;美國周五12月非農就業新增職位、失業率等。

16:40  【人民幣滙價】在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.4968,較上一交易日官方收盤價升49點,較上一交易日夜盤收盤升37點。

16:08  【港股8連升  油服股大幅飇升】受到美股昨日造好,3大指數齊創新高,加上內地股市繼續上升,帶動港股今日反覆向好,全日收市時,恒指升175.53點至30736.48點,國指亦升114.56點至12203.55點,成交金額約1318.36億元。騰訊(00700)升2.3%、平保(02318)升0.1%、中移動(00941)跌0.1%、滙控 (00005)跌0.6%、工行(01398)升1.1%、海隆控股(01623)大升17.7%、宏華 (00196) 大升14.9%。

16:05  【歐股初段造好】歐洲STOXX 600指數高開0.2%、英國富時100指數高開0.2%、法國CAC 40指數高開0.6%、西班牙IBEX指數高開0.4%、德國DAX指數高開0.7%。

15:07  【A股收升0.5%  石油、鋼鐵板塊領漲】滬指收報3385.71點,升16.6點或0.49%,成交額2431億元人民幣、深成指收報11341.35點,升61.05點或0.54%,成交額2533億元人民幣,而創業板收報1794.61點,跌0.04%,成交額569億元人民幣。 從盤面上看,石油石化、鋼鐵居板塊漲幅榜前列;航空機場、互聯網金融居板塊跌幅榜前列。

14:24  【德銀:首選中行農行】德銀報告稱,中國已將管理金融風險列為重中之中,金融去槓桿的時間料較長,信貸或維持適度增長,有助降低金融風險。該行預計,零售銀行的分野將會加大,主要差異在於資金實力,調高重慶農村商業銀行(03618)評級至「買入」,首選中國銀行(03988)及農業銀行(01288)。

央行近日表示決定建立「臨時準備金動用安排」,緩觸春節前流動性壓力。現金投放中佔比較高的全國性商業銀行在春節期間存在臨時流動性缺口時,可臨時使用不超過兩個百分點的法定存款準備金,使用期限為30天。春節前流動性壓力得到了緩解。

13:14  【零售商場地產股】野村報告表示,受惠於港股及樓市造好帶來財富效應,本港高端市場零售氣氛回暖。香港11月的零售銷售按年增長7.5%,反映增長加快。部分名店即使未有提供大減價,店外亦出現人龍。該行推薦主理高端零售商場的地產商,首推希慎(00014)、九龍倉置業(01997)、太古地產(01972),其次香港置地及地鐵(00066)。利園三期落成後,希慎有機會提高派息比率,現價較NAV約有51%折讓。

12:54  【騰訊音樂擬美國上市】騰訊(00700)旗下騰訊音樂今年料賺38億元,並擬年內美國上市,騰訊今早漲1.6%。舜宇(02382)遭法巴削目標,半日滑落0.9%;瑞聲(02018)微升0.3%。其他手機設備股普跌,比亞迪電子(00285)、丘鈦科技(01478)軟。碧桂園(02007)遭滙證續予減持,半日逆市挫2.4%。

12:43  【瑞銀唱好三油桶】瑞銀予中石化(00386)、中石油(00857)及中海油(00883)「買入」評級,目標價分別7.9元、6.9元及12.7元。中海油服(01033)亦獲「買入」評級,目標8.7元。

12:40  【港股半日升138點  三桶油領漲藍籌】美股再破頂,標指更首破2700關。港股今早高開130點報30691。三桶油漲逾3.2%、騰訊(00700)及九倉(00004)造好,恒指午收升138點或0.5%,報30699。國指午漲105點或0.9%,報12194。主板成交667.51億元。

12:16  【油服股炒上  宏華飇15%】摩根士丹利推薦買入潛在復甦的在岸油服股,今年開始行業料迎來復甦周期。該行行業首選宏華(00196)及華油能源(01251),將兩股評級由「與大市同步」升至「增持」。目標價分別升至1.05元及0.81元。該行重申中石化油服(01033)及海隆控股(01623)「增持」評級,但分別下調目標至1.79元及1.36元。

宏華集團半日抽升14.9%至0.77元。華油能源、百勤油服(02178)、中海油田服務(02883)漲逾9%;海隆控股升7.1%。

12:00  【可燃冰概念  油服股炒上】另外,據中國海洋地質調查局廣州海洋地質調查局總工程師、首席科學家楊勝雄教授介紹,全球天然氣水合物中甲烷的含量是全球天然氣資源量的60倍,僅中國南海水合物遠景資源量已達680多億噸油當量,是整個波斯灣探明的油氣儲量近1.5倍多。2030年有望實現可燃冰產業化。中泰證券認為,可燃冰概念股集中油氣勘探開採、鑽井平台領域。

11:57  【油價升近62美元  或觸發新頁岩油鑽採】油價隔晚大升,3年來首次逼近每桶62美元,超過可能刺激新頁岩油鑽探的關鍵價格門檻。紐約期油昨升2.2%,今續升0.5%報61.92美元;布蘭特期油昨升1.9%,今升0.2%,報67.97美元。投資者擔心伊朗局勢可能會擾亂OPEC第三大產油國的產出。A股今日以可燃冰概念、石油石化、頁岩氣板塊領漲。

11:54  【港元1個月Hibor大降】與樓按相關的1個月港元Hibor創2009年1月來最大降幅,下降7個基點,至1.12%。港元隔夜Hibor下降23個基點,至0.44430%;1星期Hibor下降9個基點, 至0.75679%;3個月Hibor下降0.3個基點,至1.30286%。

11:36  【滬指半日走強  油服、白酒板塊強勁】上證綜指早盤收報3382.90點,漲0.41%,成交1280億。深成指早盤收報11309.37點,漲0.26%,成交額1425億。創業板早盤收報1791.23點,跌0.23%,成交額329億。 從盤面上看,石油石化、白酒居板塊漲幅榜前列,航空機場、貴金屬板塊跌幅榜前列。

11:20  【內地拆息連續3日全綫下行】1個月SHIBOR跌幅最顯著,跌14.6個基點,報4.476%;隔夜shibor報2.5050%,下跌5.85個基點;1周shibor報2.7600%,下跌2.50個基點;3個月shibor報4.6870%,下跌4.30個基點。

10:02  【高盛重申玖紙及理文「買入」評級】高盛報告稱,稱國家環境保護部發表廢紙進口配額,首兩批配額對比去年下降90%,全年料降20%至28%,供應緊張有助壓止瓦楞紙的生產擴張,特別是小型紙廠,料支持瓦楞紙的價格及利潤,重申對玖龍紙業(02689) 及理文造紙(02314)「買入」評級,目標價分別16元及12元,現兩股回吐。

10:00  【22家紙廠率調升廢紙價】1月2日-1月3日全國24家造紙廠的最新廢紙報價顯示,其中22家紙企上調了廢紙價格,幅度在30-100元/噸;僅2家選擇了下調廢紙價,幅度在20-40元/噸。陽光紙業(02002)炒上4.8%;晨鳴紙業(01812)跌1.6%。

09:58  【服務業加快  廠商業對2018年前景樂觀】中國12月服務業PMI 創近3年半高,財新智庫首席經濟學家何帆稱服務業經營活動增速加快,原因與新業務量增長有關,約14%的受訪企業稱新訂單增加。2017年12月財新PMI顯示出經濟再度轉暖,新訂單和新業務大幅擴張,反映出廠商對2018年前景的樂觀態度。雖然中國經濟存在下行壓力,但韌性仍在。

09:50  【中國12月財新服務業PMI創近3年半高  勝預期】中國12月財新服務業PMI 為53.9,創2014年8月以來最高,勝預期的 51.8及11月的 51.9。中國12月財新綜合PMI 為53,高於11月的 51.6。

09:47  【3新股首掛  阜博大升47%】綫上視頻內容保護服務供應商阜博集團(03738)今日首掛,現報3.8元,較招股價2.58元高47.3%,涉資2873萬元。據輝立暗盤交易場,昨日阜博收報3.14元,較招股價高21.7%。

另外,莊皇(08501)首掛現報1.62元,較招股價1.56元高3.8%,涉資4925萬元。福紡控股(08506)首掛報0.207元,較招股價0.22元跌5.9%。

09:32  【李小加:或與內地推新股通、一級市場通】港交所(00388)行政總裁李小加表示,在滬深港通及債券通的基礎上,未來或會推出新股通及一級市場通,但強調要緩慢推進。李小加接受《上海證券報》訪問稱,內地投資者透過滬深港通可以坐在家內投資世界,認為是一個質的飛躍。

09:29  【A股開盤漲跌不一  水泥股領漲】上證綜指開盤報3371.00點,漲0.06%。深成指開盤報11270.91點,跌0.08%。創業板開盤報1790.65點,跌0.26%。從盤面上看,水務、水泥居板塊漲幅榜前列;消費電子設備、航空機場居板塊跌幅榜前列。

09:26  【港股高開130點  油股領漲】美股隔晚創新高,港股承接升勢,今早高開130點或0.4%,報30691。國指高開54點或0.5%,報12143。三桶油領漲中海油(00883)中石油(00857)分別升2.1%及1.6%,領漲藍籌;中石化(00386)升1%。紐約期油隔晚漲2.1%至逾3年收盤新高,投資者擔心伊朗局勢可能會擾亂OPEC第三大產油國的產出。今晨API公布美國上周原油庫存減少499萬桶,紐約期油今早漲0.2%至61.77美元。聯想集團(00992)漲1.6%,獲麥格理調升評級至跑贏大市。舜宇(02382)跌2.3%至107元,神華(01088)軟1.6%,兩股領跌恒指。騰訊(00700)升1.1%。

09:20  【人民幣中間價調弱123點  降幅創兩月高】人民幣兌美元中間價調弱123點,報6.5043,降幅創2017年11月6日以來最大。

09:18  【央行今日淨回籠1300億元】中國央行今日不進行公開市場操作,今日將有1300億元逆回購到期,淨回籠1300億元,連續第9天不進行公開市場操作。

09:15  【兩融餘額連升2日  增加17.01億元】截至1月3日,上交所融資餘額報6088.16億元,較前一交易日增加4.49億元;深交所融資餘額報4180.38億元,增加12.52億元;兩市合計10268.54億元,增加17.01億元。淨買入額增加17%,至550.4億元。

09:13  【鐵礦、螺紋、熱卷開盤跌  焦炭漲】橡膠、滬鎳、錳矽期貨主力開盤跌超1%;白糖、熱卷、螺紋鋼、滬鋁、鐵礦石、滬鋅、矽鐵、滬銅、焦煤、雞蛋、鄭棉下跌。鄭煤、焦炭、玻璃上漲。

09:09  【集成電路股】華虹半導體(01347)公布,向國家集成電路產業投資基金配售約2.42億股,每股售價12.9元或較昨日收市價15.84元折讓約18.56%,集資約31.2億元,公司擬將認購事項的所得款項淨額用於撥付其根據合營協議的條款為合營公司注資所需的資金。合營公司將從事集成電路的設計、研究、製造、測試、封裝及銷售,預期生產首期將每月生產約40,000片12英寸(300mm)晶圓。

09:07  【太陽能股】協鑫新能源(00451)發盈喜,公司稱,與去年年度業績所錄得之來自持續經營業務之年度溢利約3.09億元人民幣比較,集團預期本年度來自餘下之光伏能源業務之年度溢利不少於8.5億元人民幣。董事會認為本年度來自持續經營業務之年度溢利大幅增加乃主要由於光伏電站數量大幅增加。集團光伏電站於本年度新增已併網容量約2.4吉瓦,於2017年12月31日,已併網容量達約5.5吉瓦(按年增77.4%),所有此等光伏電站均取得併網。

09:04  【卓爾沽售中傳動股份】卓爾集團(02098)公布,於2017年7月13日至24日及昨日,於市場出售中傳動(00658)合共1136.1萬股股份,總代價約9675.1萬元,獲利約807.5萬元。

09:03  【油服股】中石化油服(01033)公布,近日,公司旗下中石化國際石油工程厄瓜多爾與厄瓜多爾國有石油公司,簽署了TIPUTINI油田鑽完井總包合同,合同額約為1.53億美元,又與孟加拉石油勘探與生產公司簽署了3000公里二維地震採集項目合同,該合同總額約為1452萬美元。上述兩個合同額總計約為1.67億美元(約11.37億元人民幣),約佔公司中國會計準則下2016年營業收入的2.65%。

09:02  【港11月零售銷貨額按年升7.5%勝預期】政府公布,11月的零售業總銷貨價值的臨時估計為387億元,同比升7.5%,遠勝市場預期的增4.2%。10月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2016年同月上升3.9%。與2016年同期比較,首11個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升1.8%。

個別行業方面,珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升7.9%。其次為百貨公司貨品升5.7%、服裝升3.5%、食品、酒類飲品及煙草升3.8%、藥物及化妝品升12.5%、汽車及汽車零件升5.3%。

09:01  【內房股】兩家內房公布12月及去年全年銷情,龍頭萬科(02202) 12月錄得的合約物業銷售金額約為622.3億元人民幣,按年大升165.8%,去年全年約為5298.8億元人民幣,按年升45.3%。禹洲(01628)方面,12月錄得的合約物業銷售金額約為35.98億元人民幣,按年大升123.06%,去年全年則約為403.06億元人民幣,按年升73.7%。

09:00  【汽車股】廣汽(02238)公布12月銷情,為17.83萬部,較去年同期增加約5.8%,去年全年為200.1萬部,較去年同期增長約21.27%。

08:54  【港股料高開約236點  騰訊ADR升1.5%】港股昨延續美股熾熱氣氛,再創2007年11月初以來新高。恒指收升45點,報30560。國指收報12088點,升20點。大市成交1308億元,按日增3%。港元1個月拆息大幅回落至1.12厘水平,反映市場資金緊張情況緩和。軟件股跟隨美國科技股升勢,騰訊(00700)升1.1%;IGG(00799)及金山軟件(03888)分別漲3%及2.3%。內房股升勢續強,世茂(00813)升6.6%;龍湖(00960)漲2.8%。港股ADR預示,恒指今早料較周三收市高開約236點或0.8%;騰訊(00700)及中海油(00883)ADR分別升1.45%及2.06%。

08:52  【美股戰報】美股能源與科技板塊領漲,三大指數均創歷史新高,道指逼近25000點關。道指收市報24922點,升98點;標指收報2713點,升17點或0.64%,首次升穿2700點收市;納指收報7065點,升58點或0.84%。聯儲局公布上次議息的會議紀錄,特朗普稅改令到儲局調高美國經濟增長預期;多數官員支持繼續漸進加息,但對2018年加息三次的預期意見分歧。消息指英特爾(Intel)的電腦晶片有重大的保安漏洞,Linux及微軟Windows電腦系統需要進行重大更新才能解決。Intel股價曾急挫逾4%;其競爭對手AMD則上漲8%。

撰文 投資理財周刊
欄名 大市直播
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