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2017年11月6日 18:00 星期一
【直播】四行業最易被亞馬遜顛覆

18:00  【四行業最易被亞馬遜顛覆】「被亞馬遜」(Amazoned)這個詞指的是亞馬遜(Amazon)僅靠宣布其將進入某個新的領域,就導致其潛在競爭對手的市值蒸發數十億乃至上百億美元。亞馬遜最近收購全食超市公司(Whole Foods)的交易,已給食品雜貨店、實體零售商乃至藥房等各相關行業帶來了衝擊,明顯體現出有關影響。摩根士丹利的分析師進行了一項調查,藉此審視哪個板塊將在近期和長期受到亞馬遜的最大影響。大多數接受調查的分析師都認為,食品零售行業將受創最深。亞馬遜通過收購全食超市公司進入了食品零售行業,令食品雜貨公司的市值蒸發了上百億美元。其次,第二位的則是百貨商店行業,有49%分析師都認為亞馬遜在未來12個月給這個行業板塊帶來最大的破壞,因零售業消費購物習慣,一直都在朝著電子商務方面。反之,非消費者行業中,醫療保健和商業不動產投資信託( REIT)則是最安全的,最不受亞馬遜干擾。亞馬遜股價年初至今累計上漲了近50%。

17:50  【本周焦點】美國周三公布9月消費信貸;周四有9月躉售存貨。另外,周四有新西蘭央行議息會議。

17:45  【中國焦點】中國周三公布10月進出口及貿易收支;周四公布10月PPI及CPI。另外,美國總統特朗期11月8日至10日訪問中國。

17:40  【本周業績】業績方面,周三有港交所(00388)、領展(00823)公布業績;周四有宏利(00945)、中生製藥(01177);周五有瑞聲(02018)、中國食品(00506)、俄侶(00486)、高鑫(06808)公布業績。

17:35 【新股上市】閱文集團(00772)周三正式掛牌;周四有普天通訊(01720)掛牌。

16:43 【人民幣滙價】在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.6339,較上一交易日官方收盤價跌54點,較上一交易日夜盤收盤升36點。

16:12  【港股大反彈微跌6點   騰訊瑞聲引領大市回穩】港股單日轉向大反彈。美國3大指數上周五造好並創新高,但並未能支持今早港股走勢,相信是與沙特反貪涉及的相關人士有海外投資,美股今晚可能會有重大波動有關,早段恒指曾挫465點,惟其後在A股回升幫助下,港股於午後逐漸收復失地,全日收市時,恒指微跌6.81點至28596.8點,國指跌77.76點至11524.64點,成交金額約1117.12億元。

個股方面,騰訊(00700)升2.5%、滙控(00005)跌0.4%、中移動(00941)跌0.3%、農行(01288)跌1.1%、工行(01398)跌1.4%、國壽(02628)跌1.1%、復星醫藥(02196)升5.3%、中芯(00981)升2%、中電華大(00085)升6%、瑞聲 (02018) 大升10%、偉仕佳杰(00856)升7.9%、正通(01728)升8.1%、永達(03669)升6.9%、中石油 (00857) 升3%、西藏水資源(01115)大升15.7%、融創 (01913) 挫6.9%、雅居樂 (03833) 跌3.3%、合景泰富 (01813) 跌3.5%、國泰 (00293) 跌1.5%。

15:05 【內地A股收升】滬指收報3388.17點,升16.43點或0.49%,成交額2043億元人民幣、深成指收報11373.74點,升158.54點或1.41%,成交額2607億元人民幣,而創業板收報1850.3點,升0.95%,成交額679億元人民幣。

14:59  【新能源股炒上】部分環保或新能源股炒上,北控清潔能源(01250)炒上9.8%,報0.28元。中滔環保(01363)升6%至1.24元。協鑫新能源0451)漲1.9%;北京控股環境集團(00154)、中國燃氣(00384)、中廣核新能源(01811)、潤燃(01193)揚。

14:56  【環保部:部分地區散煤治理緩慢】環境保護部4日晚在官網通報京津冀及周邊地區大氣污染防治強化督查情況,部分地區散煤治理進展緩慢,仍有地方尚未完成「電代煤、氣代煤」任務,部分工業企業存在揚塵治理設施不正常運行或防揚塵治理措施不完善現象,無組織排放嚴重,仍有部分地方存在使用燃煤大灶現象。

14:50  【北京嚴查企業停限產】昨天零時,北京啟動空氣重污染橙色預警。雖然本輪重污染的高峰尚未到來,列入橙色預警期間工業企業停產限產名單的部分企業已提前啟動停產限產措施。空氣重污染預警期間,環保部門將加大執法檢查力度,北京市環境監察總隊昨天共派出12個檢查組,奔赴一線檢查落實情況。

14:44  【日圓跌幅擴大至0.3%】日圓跌幅擴大至0.29%,報114.4,終止連續兩日走強,美元兌日圓上漲至7周高位。日本央行行長黑田東彥表示,央行會繼續實施強力寬鬆,要實現2%的通膨目標還有很長的路要走。日本市場上周五因公共假期休市,今日恢復交易。

14:16  【紐元挫0.3%】紐元下挫0.3%,報0.6885,連跌2日,為表現最差之G10貨幣。澳元微升0.03%,報0.7652。新西蘭周四將議息,近期就業數據強勁,可能促使經濟增長和通脹預期上調,且新政府計劃財政擴張,央行基調可能不太溫和。澳洲上周五公布零售數據令人失望,周四央行政策會議或重申其中性立場。

14:13  【離岸、在岸人民幣走強  中間價終止四連升】離岸人民幣輕微轉強,靠穩在6.6355,為7日內第6日走強。在岸人民幣走強0.06%,報6.6353。美滙指數回吐0.02%,報94.924; 人民幣兌美元中間價調弱175點或0.26%,報6.6247,終止4連升。

13:46  【規範銀行融資  內房股捱沽】內房股捱沽,融創(01918)挫5.8%至34.95元。雅居樂(03383)、綠城中國(038830)、合景泰富(01813)跌逾3%;恒大(03333)、世茂(00813)、碧桂園(02007)、中國海外宏洋(00081)跌逾2%;藍籌潤地(01109)及中海外(00688)亦軟。進入四季度以來,銀行房貸額度再吃緊,超90%以上的銀行稱額度不充裕,放款時間由以往的15-60天延長到60-180天不等。

13:13  【新一輪監管嚴查變相「首付貸」】在監管高壓之下,銀行資金違規入樓市的勢頭放緩,但仍有非持牌金融機構、仲介公司、地產開發商的產品以更為隱蔽的形式在市場上出現。此外,還有大量互聯網金融機構、民間貸款機構以及擔保公司的資金也在流入樓市,變相助推居民加槓桿購房。中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼也表示,監管層將對投機性購房的金融需求持續密切關注和嚴控。銀行需要持續打擊投資性需求,切斷這方面的金融供給。

12:46  【港股半日跌166點  最多瀉465點】港股今早開盤先升12點報28616,已見半日高位,早段因本地地產股及金融股走低,港股最多急瀉465點,低見28137。其後騰訊(00700)反彈再創新高,助港股跌幅收窄,恒指半日跌166點或0.6%,報28436。國指跌130點或1.1%,報11472;主板成交643.21億元。港股今早急跌,市場綜合三大跌市原因:(1)沙特反貪,或有油元資金離場;(2)人行行長周小川撰文指金融風險上升,需要推動更加嚴格的市場監管;(3)中原城市領先指數CCL報158.72點,按周跌0.7%。藍籌股方面,騰訊所持之易鑫(02858)今日招股,騰訊盤中曾隨市跌至364.6元,午升0.7%報370.6元,再創新高。周五放榜的瑞聲(02018)為半日升幅最大藍籌,半日升4.65%,報146.2元。

12:05  【建行攻房屋租賃】建設銀行深圳分行據稱與萬科(02202)、華潤、碧桂園(02007)等11家房企簽署房屋租賃戰略合作協議,已與房企簽署5481套住房租賃權轉讓協議。為鼓勵長租,建行還推出「按居貸」,為租戶提供純信用貸款用於租房,貸息低於同期個人住房按息,租金將參照市場價制定。另外,建設銀行(00939)與雲南省國資委簽署500億元人民幣降槓桿服務合作。

11:48  【兩市半日下探回升  白酒、半導體板塊領漲】上證綜指早盤收報3367.23點,跌0.13%,成交額1076億。深成指早盤收報11256.47點,漲0.37%,成交額1400億。創業板早盤收報1831.00點,跌0.11%,成交額398億。

11:31  【內地1個月拆息連升20日】上海銀行同業拆息(SHIBOR)延續短跌長升,中國3個月Shibor連漲20日,創近兩個月新高,升近1基點,報4.42944%,創9月7日來高。中國1個月Shibor跌近1個基點,報4.0059%,為連升3日,創9月25日以來低點。

10:53  【中海油服漲逾4%  中石油靠穩】油價連升3日創逾2年高,石油石化股造好。中海油田服務(02883)衝高後仍漲4.2%,報7.38元,創逾半年高。其他油服股普遍向下,海隆控股(01623)、中集安瑞科(03899)、巨濤(03303)挫逾2.2%。藍籌中石油(00857)及中海油(00883)分別升0.8%及0.2%,中石化(00386)跌1.2%;昆侖(00135)跌1.5%。

10:43  【油價創逾2年高  沙特政治清洗】紐約期油繼上周五勁升2%後,今早續漲0.3%,報55.8美元。布蘭特期油上周五升2.4%,今早再升0.3%,報62.27美元;兩者連升3日,同創2015年7月來最高。沙特王儲穆罕默德.沙爾曼(Mohammed bin Salman)為鞏固自己權力及正進行的改革,透過反腐行動逮捕王室成員及政府高官等。據稱王儲改革的願景之一是推高油價。另外,OPEC早前已暗示 「他們期待將減產協議延長至2018年底」,市場加強減產的憧憬。美國上周活躍鑽機減少8個至729個,創2016年5月來最大縮減度。

10:24  【沙國親王被捕 上百億美元投資或受影響】外電周日報道,沙烏地阿拉伯億萬富翁阿瓦里德親王(Prince Alwaleed bin Talal)被捕,可能對全球上百億美元投資帶來影響。路透社引述分析稱,這次肅清行動不僅只是表面的打擊貪腐,而是當局要除掉對抗王儲穆罕默德.沙爾曼(Mohammed bin Salman)的潛在勢力,以利他推動野心十足且爭議性的改革。阿瓦里德遭拘捕,他現在與未來的投資也可能受到質疑。被時代雜誌譽為「阿拉伯巴菲特」(Arabian Warren Buffett),阿瓦里德已在全球各地投資數十億美元,範圍遍佈房地產、飯店及股票,並斥巨資投資科技業。截至去年,他持有推特3,500萬股、美國叫車服務業者Lyft的5.3%股權、時代華納,也持有花旗集團與21世紀福斯公司的股票。

09:59  【港股急轉跌370點  友邦等金融股拖累】恒指高開12點報28616,隨即急速向下,開市已為早段高位。港股跌幅現擴大至370點或1.3%,報28233。國指跌174點或1.5%,報11427。友邦(01299)、建行(00939)、工行(01398)、滙豐(00005)4股合共已拖低恒指140點,連同港交所(00388)、中移動(00941)、國壽(02628)、平保(02318)及騰訊(00700),9股合共拖低大市220點。建滔化工(00148)及建滔積層板(01888)悉售國泰(00293)近10%股份,國泰挫3.8%至12.7元,表現最差藍籌。瑞聲(02018)、中石油(00857)及中海油(00883)分別升1.9%、升0.76%或跌0.4%,藍籌表現三甲。

09:42  【沙特一王子等7人墜機遇難】新華社引述沙烏地阿拉伯國家電視台5日報導,一架載有一名沙特王子BIN MIQRIN和數名政府官員的直升機,當晚在沙特靠近葉門邊界的阿西爾省墜毀,包括王子、2名機組人員和4名政府官員在內的7名機上人員全部遇難。

周日消息,沙特掀起反腐風暴,當中11名王子被捕,掃清王儲接掌權力最後障礙。據沙特高級官員透露,政府逮捕了11名王子和38名現任或前任高級官員,其中包括億萬富豪、持有花旗和Twitter大量股權的王子瓦立德。

09:41  【美國德州槍擊案  逾26人死亡】美國德州一個教堂,發生歷史上最殘忍槍擊案,導致至少26人死亡之後,美國總統特朗普在日本表示,「我們無法用言語表達我們都感受到的痛苦和悲傷」,而且也無法想象受害者的苦難。

09:40  【建滔售國泰股份】建滔化工(00148)公布,於本月5日,公司及建滔積層板(01888)向Qatar Airways Q.C.S.C.,悉數出售所持國泰航空(00293)約3.78億股股份,總代價約為51.62億元或相當於每股13.65元。集團獲收益8億元。

09:29  【兩市開盤漲跌不一】上證綜指開盤報3369.69點,跌0.06%。深成指開盤報11218.04點,漲0.03%。創業板開盤報1831.90點,跌0.06%。

09:26 【恒指高開12點  騰訊再破頂】恒指高開12點,報28616;國指低開2點,報11600。重磅股個別發展,騰訊(00700)高開0.4%,報369.6元,創上市新高;瑞聲(02018)升0.9%至141元。港交所(00388)及中移動(00941)分別低開0.3%及持平,報223.6元及78.85元。中石油(00857)及中海油(00883)雙雙高開。

09:22  【攻租房貸款】建設銀行(00939)深圳分行據稱與萬科(02202)、華潤、碧桂園(02007)等11家房企簽署房屋租賃戰略合作協議,已與房企簽署5481套住房租賃權轉讓協議。為鼓勵長租,建行還推出「按居貸」,為租戶提供純信用貸款用於租房,貸息低於同期個人住房按息,租金將參照市場價制定。另外,建設銀行(00939)與雲南省國資委簽署500億元人民幣降槓桿服務合作。

09:21  【易鑫招股】騰訊所持之中國互聯網汽車零售交易平台易鑫集團(02858)今日至本周四(9日)進行公開招股,預計11月16日上市,招股價為6.6元至7.7元,以每手500股計,入場費3888.79元。易鑫集團於早前獲騰訊(00700)、京東、百度入股,於公司上市後將分別持有20.9%、10.9%及3.51%%股權,母企易車將繼續為最大股東。

09:20  【榮威招股】水上休閒產品產銷商榮威國際(03358)將於今日起至本周四(9日)中午招股,預計11月16日上市,招股價為4.38元至5.8元,以每手500股計,入場費2929.23元。

09:17  【中石油延長冬季氣價加價期】外電引述知情人士透露,中國石油(00857)為了調節需求,將延長冬季氣價加期期,從11月1日起將非居民用戶天然氣價格提高10%-20%,比去年相似的季節性提價提早大約20天,意味加價期由以往的約4個月延長至5個月。加價範圍亦由傳統東部及東北地區延伸至中部、西部及長江沿線更多城市,包括上海及南京。Energy Aspects預示,中國明年天然氣需求料上升12%。

09:15  【擬購巴西電信】外電引述消息稱,中國電信(00728)可能投資最高200億雷亞耳收收購巴西電信運營商Oi的多數股權。

09:12  【手遊收入料創新高】摩根士丹利稱,騰訊(00700)第三季度手遊營收或創紀錄高位。

09:09  【內房股】多家內房公布10月銷售數據,其中景瑞(01862)公布,公司10月的合約物業銷售金額約為22.37億元人民幣,同比增加約94%,首10個月為126.78億元人民幣,按年減3.1%。另外,雅居樂(03383)方面,10月的合約物業銷售金額約為65億元人民幣,同比增加約62.1%,首10個月為636億元人民幣,按年增加36.9%。另外,融創 (01918)方面,10月份錄得新增預訂銷售額為443.6億元人民幣,按年升約188%,而首10個月為2517.4億元人民幣,按年升約133%。

世茂 (00813)方面,10月份錄得合約銷售金額為100.4億元人民幣,按年增約89.4%,而首10個月累積預售金額為786億元人民幣,按年升約39%。萬科 (02202)方面,10月份錄得合約銷售金額為367.9億元人民幣,按年減約24.9%,而首10個月累積預售金額為4328.9億元人民幣,按年升約38.8%。

09:08  【機械設備股】中聯重科(01157)公布,公司2017年1月1日至10月31日期間,累計獲得與收益相關的政府補助約1.25億元人民幣,與資產相關的政府補助約1123.72萬元人民幣,佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤(絕對值)的 14.6%。

09:07  【油服股】巨濤海洋(03303)公布,集團於近日中標及簽署數個較大型項目合約,包括為中國國內的数個化工項目等提供包括工程設計、施工、裝備供應以及項目管理等在內的綜合工程服務,以及向位於中國南方的油田提供設施改造。項目的合約總金額約為5.25億元人民幣(約6.18億港元),預期建設和服務工期分別在3至18個月。

09:06  【國際金融股】滙控(00005)公布,於上周五購入350萬股公司股份,每股平均價為7.3876英鎊(約75.3港元),涉資約2.64億港元。滙控上周五收75.6港元。

09:05  【汽車股】廣汽(02238)公布10月銷情,為17.57萬部,較去年同期增加約11.1%,首10個月為164.23萬部,較去年同期增長約25.64%。

08:59  【恒指料高開約10點】內險股及騰訊(00700)周市場焦點,推動港股造好。港股上周累升164點或0.6%,收28603。國指全周收報11602,下跌41點或0.35%。主板日均成交988.92億元,升12%。騰訊上周連日漲上市新高,全周升5.8%報368元。受惠國際油價持續反彈,加上發改委上調成品油價格,石油股連日受資金追捧,中海油(00883)創逾兩年高,全周累升7.5%報10.86元,為上周升幅最大藍籌。港股ADR預示,恒指今早料較上周五收市高開約10點。

08:59  【美股戰報】受惠重磅股蘋果公司績勝預期帶動,加上服務業和製造業數據超預期,美股三大指數上周五同創收市新高。道指收市報23539點,升22點或0.1%。標普500指數收市報2587點,升7點或0.3%。納指收升0.7%報6764點。道指和標指連續第8周上升,是2013年以來最長的連升周數,納指就連升6周。

蘋果上周五漲2.61%,公司周四盤後發布的季績超出華爾街分析師預期,而且發布了表現強勁的業績展望。該公司的iPhone X開始上市銷售,其股票領漲科技板塊。

撰文 投資理財周刊
欄名 大市直播
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板塊名稱 領漲股 平均升幅
電訊設備 中興通訊 4.58%
內地保險 中國平安 4.04%
港股券商 耀才證券金融 3.61%
內地券商 HTSC 3.33%
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資料最後更新時間為 2017/11/21 12:15
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板塊名稱 領跌股 平均跌幅
有色金屬 洛陽鉬業 -2.62%
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