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2017年9月1日 17:20 星期五
濠賭股劫後重生 風災陰霾全消?(第二版)

濠賭股今午公布8月賭收數字較預期理想,加上大行唱好,造就一眾濠賭股齊聲向上,風災陰霾貌似一掃而空。

澳門博彩監察協調局公布,8月博彩毛收入為226.76億澳門元,按月微跌1.3%,但按年則升20.4%,略勝市場預期,且已連升13個月,反映風災對濠賭股的影響未有如早前預測般嚴重。今年首8個月合計,澳門博彩毛收入合共1720.16億澳門元,按年升19.1%,整體賭收仍保持上升勢頭。

六大濠賭股全日升幅3-6%。永利(01128)升5.9%至18.2元,美高梅(02282)、澳博(00880)及金沙(01928)均升逾4%,銀娛(00027)及新濠國際(00200)則分別升3.9%及3.3%。

澳門9月仍是風災季節,僅管本周末將再有颱風,但相信澳門政府吸取上次教訓,應有妥善準備,且天氣因素相信只屬短暫影響,十一黃金周以及中秋節將至,澳門賭業相信也將步入年尾旺季,若天氣保持穩定預計濠賭股復甦可望維持快速步伐。

另外值得一提,金沙銀娛同步發力,惟仍被新近發布業績的蒙牛(02319)比下去,蒙牛今日再升6.6%,兩日升逾1成,蒙牛連日造好原因何在,請見本欄昨日文章:「僅蒙牛一家獨贏? 先要認清奶股產業鏈分布

 

【第一版刊登於12:20】

濠賭股今朝大爆發,藍籌金沙(01928)及銀娛(00027)分別升3%及4%,其中銀娛更創下52周新高。澳門早前遭受颱風正面吹襲引發風災,市場預期8月賭收升幅受壓,賭收結果如何最快今日揭盅,不過有大行趁勢唱好,濠賭股股價已回到風災前水平。

上周澳門遭強颱風天鴿吹襲,多處地方停水停電,澳門旅遊局亦要求停接旅行團一個星期,部分賭場更無法營業,後遺症至今仍未完全解決,日前公布業績的銀娛亦因要專注集團風災善後,而臨時宣布取消業績記者會。

上月賭收升幅料收窄

正當市場對風災影響消息逐漸消化,摩通今早發表報告指,澳門基建發展改善、潛在政策扶持及現金流增長,令賭股風險回報變得極之吸引,將金沙目標價由38元升至41元,評級由「中性」升至「增持」。更將永利澳門(01128)取代銀娛為行業首選,因其估值低及增長顯著。另外,亦將澳博(00880)評級由「減持」升至「中性」。

大行點睇一向是市場重要參考,不過「吹奏」功夫有高低,有些「金手指」對個股就起到點石成金的作用,本欄月前在《投資理財周刊》的文章:「神級報告 「吹」升命中率檢閱」,盤點數家大行過去一個月的報告命中率,發現摩通命中率高逾7成,也就是該行是唱好唱淡,被「唱」公司股價大致是跟着走。當然隨着時間推移,各大行的命中率又會有所變化。

說回濠賭股,澳門受颱風吹襲,大行早前紛紛調低8月賭收預測,野村預計澳門上月賭收增長率或減少最多700個基點。預期按年增長由25%降至19%;瑞信則預期風災對澳門8月賭收影響低於5%,且風災影響只屬短期。德銀考察現場後,於8月28日發表報告,估計8月份賭收升幅預測由22-24%下調至16-18%,9月份預測則由升14-16%降至10-13%,相信風災影響會延續數個星期。

一波未平一波又起

上周天鴿吹襲,澳門當局被指事前準備不足、事後反應遲緩,之後又有帕卡,本周又將有颱風來襲,新近形成的「瑪娃」路徑雖然未明(中港澳台的天文台路徑預測不一),不過澳門氣象局昨日已率先懸掛一號風球,並預計周日有機會改掛八號風球,但機率偏低。

要注意,颱風選擇周末來襲不只對澳門博彩業帶來影響,粵港澳旅遊、零售也會受影響。好消息方面,今年十一國慶黃金周適逢中秋節,相信對旅遊業有刺激作用。

濠賭股最為關鍵的數據是每月賭收數字,其次是訪澳旅客人數,兩項數字均由官方發布,當中賭收由博彩監察協調局網上公布,一般是每月首日公布上月全月數字,也就是今天發布,高追或獲利不妨先睇最新數據。

濠賭股選股建議方面,金沙今年以來表現落後,詳見:「9月開局仍好 轉強板塊落後股要吼」。

撰文 許江明 投資理財周刊
欄名 投資學堂
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資料最後更新時間為 2017/11/24 16:35
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百貨超市 高鑫零售 -0.67%
集成電路 ASM太平洋 -0.60%
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