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2017年1月6日 17:47 星期五
大市直播(17:47更新)

17:47  【下周焦點】美國周五公布12月非農就業新增職位及失業率,11月貿易收支等;下周五公布12月PPI、零售銷售及企業存貨等。

聯儲局2017年具投票權的成員演說,周六有芝加哥聯儲行長Evans及達拉斯聯儲行長Kaplan;下周日有理事Jerome Powell及明尼亞波利斯聯儲行長Kashkari;下周四有芝加哥聯儲行長Evans及費城聯儲行長Harker;焦點是下周五儲局主席耶倫發表演說。

中國方面,周六公布12月外滙存底;下周二公布12月CPI及PPI;下周五公布12月進出口數據;下周公布12月新增貸款及社會融資等。

17:36  【家電股】創維數碼(00751)公布,12月電視機總銷售量錄得173.6萬台,按年增加6%。其中,中國市場銷量119.2萬台,下降4%;海外市場銷量54.4萬台,增加42%。公司股價收市時升0.9%。

17:32  【內房股】世房(00813)公布,12月錄得合約銷售額約為60.1億元人民幣,去年全年為681.2億元人民幣,按年升2%。公司股價。

17:29  【手機相關股】舜宇光學(02382)公布,於本月6日,公司間接非全資附屬--寧波舜鑫、舜宇浙江光學、以道投資及其他投資者訂立有限合夥協議,據此各方同意共同發起設立V基金。V基金將以有限合夥企業形式成立,預期初始資金規模為2.9億元人民幣。V基金的投資定位為光電、人工智能、先進製造、工業智能及其他相關行業的公司。公司股價跌0.9%。

17:23  【預售樓花同意書批核】地政總署於2016年第4季批出10份住宅項目預售樓花同意書和一份商業項目預售樓花同意書。該10份住宅項目預售樓花同意書共涉及4594個住宅單位,連同2016年首3季批出的預售樓花同意書,地政總署去年共批出36份住宅項目預售樓花同意書,共涉及約1.7萬個單位,為過去5年來的新高。

截至2016年12月底,有待核准的住宅項目預售樓花同意書申請共有31份,而有待核准的商業項目預售樓花同意書申請則有9份。該31份有待核准的住宅項目預售樓花同意書申請共涉及12948個單位。

17:13  【核電股】中廣核電力(01816)公布,根據公司之統計,2016年1月至12月份,集團運營管理的核電機組總上網電量約為11.56萬吉瓦時,較上年同期增長30.83%。公司股價升1.4%。

17:09  【服裝零售股】包浩斯(00483)公布,截至2016年12月31日,第3財季集團同店銷售跌3%。當中港澳地區跌10%,台灣升12%,中國內地跌4%。首3財季方面,集團同店銷售跌9%。當中港澳地區跌14%,台灣升6%,中國內地跌5%。

截至12月底,集團店舖203間,港澳地區82間,台灣93間,中國內地28間。

16:56  【內房股】華潤置地(01109)公布,集團12月在瀋陽、長沙、贛州、福州、杭州、重慶、青島及寧波收購了9幅地塊,總樓面面積約233.65萬平方米。集團就相關土地收購應付的權益土地出讓金約為112.69億元人民幣。公司股價升0.6%。

16:50  【公司盈喜】中糧油(00606)發盈喜,根據截至 2016 年 12 月 31 日止年度的未經審核綜合管理帳目,集團於該年度同比將大幅扭虧為盈,2016 年度歸屬於公司權益持有人應佔利潤預計約為 14 億元。

公司稱,該年度內,盡管油脂油料市場波動明顯,公司依托專業的研判能力準確把握採購時機,同時有效利用套期保值工具防範風險,對該年度業績形成穩固支撐、另外,通過持續的市場開拓、區域深耕及營銷協同,集團米麵油、麥芽、飼料原料等主要產品銷量顯著增長,綜合開工率大幅提升,而於三季度以來國內玉米價格較同期顯著下降,公司相關產品利潤空間亦有所擴大。

另公司公布人事變動,其中遲京濤已辭任公司執董,不再擔任董事會主席、公司提名委員會主席及執行委員會成員,而于旭波(現為非執董)接任為主席及公司提名委員會主席。

16:47  【內房股】雅居樂(03383)公布,12月錄得預售金額約為32.3億元人民幣,去年全年為528.2億元人民幣。公司股價升0.3%。

16:43  【汽車股】吉利汽車(00175)發盈喜,預期集團截至2016年12月31日止年度錄得的淨利,與上年度錄得的22.6億元人民幣淨利比較將錄得超過100%的大幅增長,主要歸因於年內銷售收入大幅增加,即由於整體銷量大幅增加及產品組合改善所致。公司股價今日收市跌3.5%。

16:40  【人民幣滙價】在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.9230,較上一交易日官方收盤價跌413點,較上一交易日夜盤收盤跌400點。

16:12  【港股收市】恒指全日收市報22503.01點,升46.32點或0.21%,成交金額581.42億元,國指則報9611.05點,升12.37點或0.13%。滙控(00005)跌0.2%、中移動(00941)跌0.4%、騰訊(00700)升0.9%及工行(01398)升0.4%。

16:05  【歐股初段】歐洲STOXX 600指數開盤跌0.2%、英國富時100指數跌0.1%、法國CAC 40指數跌0.4%、德國DAX指數跌0.2%。

15:05  【兩市弱勢震蕩個股普跌】滬指收報3154.32點,跌11.09點或0.35%,成交額2073億人民幣、深成指收報10289.36點,跌82.11點或0.79%,成交額2474億人民幣,而創業板收報1965.03點,跌0.95%,成交額617.5億人民幣。

14:00  【內房海外融資激增】同策咨詢研究部的最新數據顯示,去年12月份,40家典型上市房企完成融資金額折合共計717.97億元人民幣,環比11月的363.72億元人民幣增加97.4%。其中,海外融資總額折合162.51億元人民幣,近乎是11月的海外融資總額的四倍。萬科(02202)跌1.2%、碧桂園(02007)跌1.4%、恒大(03333)無升跌。

13:46  【Reits】距離美國候任總統特朗普正式上任還有兩星期,此前強勢的美元、美債息有回軟跡象,早前被冷落的房託近日重拾升勢,領展(00823)五連升後,今日續漲,現升0.9%。另外,冠君(02778)升1.2%、富豪(01881)升1.5%。「美債息回落 領展破50天線強勢再現」

13:33  【風電股】龍源電力(00916)及華能新能源(00958)分別漲3.2%及1.1%,報6.44元及2.65元。瑞信發表報告指,雖然中國北方省份風力資源疲弱,但龍源電力(00916)及華能新能源(00958)仍受惠於限電,上月風力發電量增長料仍穩定。政府昨在十三五規劃記者會,亦表明未來5年透過地區轉移及輸送電力,提升再生能源重要性。去年龍源電力及華能新能源表現優於大市,相信仍有上行空間,估值亦低於歷史平均水平,當中龍源電力為行業首選。

12:22  【騰訊友邦撐大市】騰訊(00700)及友邦(01299)分別半日漲1.3%及1.8%,成交額21.23億及10.51億元,為最活躍股份,兩股已貢獻恒指逾60點升幅。中海外(00688)及恒安國際(01044)半日揚2.6%及2%,報21.55元及59.3元,表現冠藍籌;沙特據稱將完全遵守及落實OPEC的減產協議,國際油價隔晚向上,三桶油漲0.6%至2%。龍源電力(00916)獲大行唱好,半日升2.7%,報6.41元,為表現最佳國指成份股。

12:07  【恒指半日漲90點】美元隔晚回吐,國際油價向上,港股延續昨漲勢。恒指高開126點或0.6%,報22583,一度高見22605後乏力;離岸人民幣扭轉過去數日強勢,今再度轉弱,恒指半日升幅收窄至90點或0.4%,報22546;國指半日漲18點或0.2%,報9616;半日主板成交額336.36億元。「特朗普上任美股派對即完? 歷史數據風險有限」

11:58  【內地3個月拆息大升】越臨近農曆年關,內地資金越趨緊張。1個月上海銀行同業拆息(SHIBOR)漲5.23個基點,報3.4101%,創2015年6月30日以來高位,連漲41個交易日;3個月SHIBOR漲10.04個基點,報3.4388%,為2015年5月14日以來高點,連漲56個交易日,兩者分別為2006年有記錄以來及2010年底以來的最長連漲周期。隔夜及1周SHIBOR分別跌1.8基點及3.3基點,報2.112%及2.441%;1年SHIBOR漲5.71基點,報3.4882%。

11:58  【本港離岸人幣拆息颷至61%】香港離岸人民幣隔夜HIBOR暴漲2299.8個基點至61.333%,連續第2日暴漲。7天利率升至24.731%,大漲717.6個基點。14天利率升至19.626%,大漲391.9個基點。香港金管局表示,100億元人民幣日內回購流動性安排的額度接近用盡。離岸人民幣市場接近乾涸,人民銀行大幅狹高做空人民幣的拆息成本,以圖擊退造淡人民的炒家。「Friday小知識:人行為何在離岸巿場干預人民幣?」

11:21  【煤炭股】中國國家能源局昨發布《能源發展「十三五」規劃》,要求非化石能源消費比重提高到15%以上,天然氣消費比重力爭達10%,煤炭消費比重降到58%以下。部分煤炭股受壓,中煤能源(01898)、神華(01088)兗煤(01171)回吐1.8%、1.65%及0.7%,報3.82元、15.48元及5.45元;易大宗(01733)、伊泰煤炭(03948)及首鋼資源(00639)微升。

10:45  【公路股】國家發改委、交通部發布《關於進一步貫徹落實「三大戰略」 發揮高速公路支撐引領作用的實施意見》。《意見》指出,要力爭通過5到10年的努力,基本形成以國家高速公路為骨架、地方高速公路為補充的內外互聯、區域互通、高效銜接高速公路網絡,路網整體通行能力、通達效率和機動靈活性顯著增強,有力支撐「三大戰略」發展。公路股普遍造好,深高速(00548)升1.9%、浙江滬杭甬(00576)升0.3%、四川成渝(00107)升0.3%。

10:41  【油氣相關股】「十三五」《規劃》提出加大國內勘探,加強非常規和海上油氣資源開發。巨濤海洋石油服務(03303)勁漲12%,報0.85元,涉資1328萬元,創近年半新高。百勤油服(02178)炒上6.4%至0.5元;宏華集團(00196)、華油能源(01251)及安東油服(03337)漲3.6%至5.2%;海隆控股(01623)、聯合能源集團(00467)、TSC集團(00206)及中海油服(02883)揚逾1%至3.4%。

另外,國際油價周四收高0.9%,受沙特阿拉伯已將日產量減少逾48.6萬桶的消息提振。

10:41  【油氣相關股】中國國家能源局昨發布《能源發展「十三五」規劃》,《規劃》要求「十三五」期間非化石能源消費比重提高到15%以上,天然氣消費比重力爭達10%,煤炭消費比重降到58%以下。《規劃》提出加大國內勘探,加強非常規和海上油氣資源開發,提高接續保障能力。

10:21  【電子設備股】早前連升三天累升10.9%的舜宇光學(02382),今續升0.8%,報37.95元,涉資5863萬元;盤中一度颷3%,高見38.8元創1個月高。公司早前被摩通升目標價,由44元升至50元,評級維持增持。

其他,高偉電子(01415)漲2.5%,報2.04元;中興通訊(00763)、晨訊科技(02000)揚逾1.6%;瑞聲(02018)漲0.5%至95.4元;聯想集團(00992)和富智康(02038)揚0.4%。

10:04  【3000億建5G網絡】據日本《日經新聞》報道,中國電信運營商將投資3000億元(人民幣.下同)建設5G網絡,中國技術有更多機會成為全球標準。中國移動已經完成5G的基礎技術開發,力爭2020年開始在全國開展服務,聯通開始著手與高通共同推進開發,中電信也緊隨其後。中電信(00728)升1.3%,報3.76元;聯通(00762)揚0.5%至9.25元;中移動(00941)軟0.2%至84.1元。

09:50  【離岸人幣急轉弱】離岸人民幣兌美元扭轉過去4日的強勢,今早回軟0.7%或505點子,報6.8394,一度轉弱至6.841。在岸人民幣扭轉過去2日強勢,今早回軟0.18%,報6.8897;人民幣兌美元中間價連續第2日呈強,今調強639點或0.9%,報6.8668,創12月6日來新高,上日中間價報6.9307。

09:40  【評估出售業務】有線寬頻(01097)勁颷12%,報0.85元,涉資728萬元。集團表示,九龍倉(00004)已向有線寬頻董事會確認,就有線寬頻未來業務方向考慮各種方案,包括出售的可能,相關策略評估現正進入最後階段,相關策略評估現正進入最後階段。九龍倉尚未就收購有線寬頻權益與任何一方訂立任何正式或具法律約束力協議。九龍倉升1.2%,報55.7元。

09:35  【國際金融股】友邦(01299)漲1.9%報45.3元。麥格理調升友邦目標價,由45元升至47元,評級維持中性。

09:33  【認購基金】華融投資(02277)公布,於本月5日,附屬公司--Star Ace Holdings Limited與天利控股(00117)旗下Tianli Private Debt Fund Investment Limited(普通合夥人)訂立認購協議,據此,附屬公司同意認購Tianli Private Debt Fund L.P(基金)的權益及承諾向基金注 資5000萬美元。

09:28  【石油石化】三桶油延續昨日升勢,中石化(00386)、中海油(00883)及中石油(00857)分別高開2.5%、1.6%及1%,報5.85元、10.12元及6.03元。昆侖(00135)揚0.3%至5.96元。

彭博引述知情人士稱,沙地阿拉伯將完全遵守OPEC的減產協議,並希望其他產油國也能履行承諾。美國能源資訊管理局公布,美國上周原油庫存下降705萬桶,預期為減少200萬桶。隔晚紐約期油及布蘭特期油續揚0.9%及0.8%,報53.76美元及56.89美元。

09:27  【收購業務】大生農業金融(01103)公布,於本月5日,公司購入南京寶澤股權投資基金公司之35%股權,現金代價約為1.95億元人民幣。目標公司主要從事非證券類股權投資活動及相關諮詢服務。目標公司擁有清江冷鏈約99.9975%之股權,其主要從事冷凍儲藏、貨物處理、電子商務服務及信息諮詢服務。

09:21  【恒指高開126點】恒指高開126點或0.6%,報22583;國指高開48點或0.5%,報9646。重磅股個別發展,滙豐(00005)無升跌;中移動(00941)低開0.9%;騰訊(00700)高開1.5%,報196.2元;中移動(00941)和港交所(00388)高開0.4%,報84.6元及186元。

09:20  【出售業務】中國智能集團(00395)公布,公司非全資附屬--盈聯智能國際,出售所持有的Evolve Consulting Limited(目標公司)之約51%股權,代價395萬元,公司預計就出售事項將錄得約348.3萬元的賬面利潤。目標公司主要透過中國附屬從事提供招聘咨詢及資訊科技相關的大數據管理服務。

09:14  【企業盈喜】中國金洋(01282)公布,預期截至2016年底年度,綜合溢利將按年錄得增長。主要由於附屬於深圳市光明新區持有的土地價值大幅增值;短期證券投資、長期投資收益增加;自動化業務分部溢利增;金融服務分部產生溢利;及利息收入增加;年度業績料於今年3月公布。金洋盤前揚2.4%至0.84元。

09:13  【海洋公園酒店中標】信和置業(00083)與尖沙咀置業(00247)公告,由信置持股60%的合營企業柏聯物業,贏得香港海洋公園富麗敦酒店項目的公開招標,酒店擬座落於布廠灣與大樹灣之間,項目成本約30億元,信置出資18億元。信置盤前升0.17%至11.98元。

09:11  【出售業務】景瑞控股(01862)公布,向龍湖地產(00960)出售寧波佳穆合共60%股權,並承讓其股東貸款的60%,以共同開發位於中國寧波市鄞州區姜山鎮的地塊。出售作價約為2.09億元人民幣。出售事項完成後,集團將持有寧波佳穆的40%股權。該地塊的總佔地面積為4.11萬平方米,用於發展住宅及商業物業。

09:03  【出售業務】莊士中國(00298)公布,出售深圳市同心投資基金股份公司3.1%股權,代價6450萬元人民幣,預計出售事項之完成將為集團帶來收益淨額1070萬元人民幣。深圳市同心投資基金股份公司主要從事投資控股,物業投資及發展,以及融資業務。

09:00  【發換股債】依波路(01856)公布,於本月5日,公司與Phoenix Green Limited(認購人)訂立認購協議,據此,公司向認購人發行本金額為1 億元的可換股債券,所得款項淨額用於支付集團所經營業務的日常營運及擴大其銷售網絡。

08:59  【發換股債】雲南水務(06839)公布,公司於本月5日收悉國家發改委發出的核准批復文件,同意公司公開發行面值為不超過5.5億元人民幣的綠色債券,債券期限為10年,所得款項淨額將用於集團項目建設和集團一般營運資金。該公司將根據當時市場條件視情況擇機發行。

08:58  【產品售價提升】玖源集團(00827)公布,佈自2016年10月以來,隨著產品市場回暖,加之天然氣價格穩定,公司所屬各子公司生產經營形勢持續趨好。其中集團主要生產甲醇及合成氨之廣安工廠,甲醇的售價從2016年7、8月每噸約1700元上漲至現在的2700元人民幣以上,合成氨的售價自2016年8、9月每噸約1700元上漲至現在的2200元人民幣以上。

08:57  【內銀股】信行(00998)公布,該行於本月 5 日收到中銀監的批覆》,同意該行在北京市籌建中信百信銀行股份公司(百信銀行)。銀行類別為有限牌照商業銀行,以獨立法人形式開展直銷銀行業務。該行、福建百度博瑞網絡科技公司作為發起人,分別認購百信銀行 14億股、6億股普通股股份,入股比例分別為 70%、30%,籌建期間不從事金融業務活動。

08:56  【出售建行股份】永義國際(01218)公布,集團於上月20日至29日期間,以一連串交易於公開市場出售總數約959.46萬股建行(00939)股份,每股作價5.77元,出售所得款項總額合共約5539.6萬元(不包括交易成本),集團預期將確認收益約539.3萬元。另於上月 28日及本月3日,分別以本金金額各5000萬元購入建行及工行(01398)股票掛鈎票據。

08:55  【出售建行股份】高山企業(00616)公布,集團已於上月30日進行之交易中於市場上出售合共約 348.58萬股建行(00939)股份,平均售價為5.91元,出售所得款項總額合共約 2060.6萬元(不包括交易成本),集團預期將確認收益約310.6萬元。

08:54  【內房股】首創置業(02868)公布,12月錄售樓收入約65.6億元人民幣,去年全年則約為455.1億元人民幣,按年升40%。

08:53  【內房股】中國恒大(03333)公布,集團物業於2016年12月份的合約銷售金額約為245.2億元人民幣,2016年全年約為3733.7 億元人民幣,按年增約85.4%,完成3000億元人民幣合約銷售目標的124.5%。

08:52  【內房股】萬科(02202)公布,12月售樓收入約為234.1億元人民幣,而去年全年則為3647.7億元人民幣。

08:51  【內房股】碧桂園(02007)公布,去年全年錄售樓收入約為3088.4億元人民幣,其中公司權益所有人應佔約為2347.6億元人民幣。

08:51  【內房股】花樣年(01777)公布,12月錄得銷售額約為10.79億元人民幣,去年全年為122.06億元人民幣。

08:50  【內房股】瑞房(00272)公布,12月錄得銷售額約為2.05億元人民幣,去年全年為229.75億元人民幣,按年升7%。

08:48  【汽車股】吉利汽車(00175)公布,集團於2016年12月之總銷量創另一歷史新高達10.823萬部,較上年同期增長約101%及較11月增長約6%。集團12月之出口量為1382部,較上年同期增長約70%,中國市場之總銷量為10.6848萬部,較上年同期增長約101%。2016年之總銷量為76.5851萬部,較上年同期增長約50%,並超越2016年全年銷量目標70萬部。

董事會將集團於2017年之銷量目標定為100萬部,較2016年增長約31%。

08:48  【汽車股】東風集團(00489)公布12月銷情,售出約36.24萬輛,按年升約6.4%,而去年全年為315.68萬輛,按年增約10.11%。

08:45  【離岸人幣急轉強】離岸人民幣兌美元周四在紐約交易時段進一步擴大漲勢,收市漲1.12%報6.7889,兩日累漲2.5%創下紀錄最大。香港隔夜人民幣存款利率被狹升,一度上漲至100%,均刷新歷史記錄,造淡離岸人民幣的淡友急平倉。

08:43  【開市前瞻】港股昨跑贏亞太股市,美滙指數顯著回落,石油石化股齊漲,帶動恒指收市升322點或1.5%,報22483;國指升157點或1.7%,收報9598點。重磅股騰訊(00700)發力升2.3%至193.3元;友邦(01299)彈2.1%;中移動(00941)亦升2.5%。

08:43  【外圍焦點】美國經濟數據好壞參半,美元走軟,美股漲跌不一,納指再創收市新高。銀行與零售股普遍下跌,道指反覆偏軟,扭轉過去兩年升勢。市場憂慮今晚公布的官方12月就業數據可能欠佳,道指收市回吐42點或0.2%,報19899點;標普500指數跌1點,報2269點;亞馬遜勁升3%,帶動納指升10點或0.2%,報5487點,再創收市新高。

撰文 投資理財周刊
欄名 大市直播
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