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2017年1月4日 17:45 星期三
大市直播(17:45更新)

17:45  【本周焦點】本港時間週四淩晨聯儲局公佈12月議息會議紀錄,週四清晨API公布美國上周原油庫存變化;美國周四公布12月Markit服務業PMI等;重磅數據為周五公布12月非農就業新增職位及失業率,當日還有11月貿易收支等。

17:34  【汽車股】廣汽(02238)公布12月銷情,售出約16.86萬輛,按年減約8.1%,而去年全年為165萬輛,按年增約27%。公司股價收市時升1.4%。

16:58  【住宅樓宇買賣】土地註冊處發表2016年12月份統計數字,錄得送交土地註冊處註冊的所有種類樓宇買賣合約共6967份,按月下跌19.2%,按年則上升31.6%,其中住宅樓宇買賣合約佔3550份,按月下跌47.3%,按年亦下跌12.2%,而買賣合約總值為329億元,按月下跌46.7%,按年則上升10.2%。

16:12  【全日反覆向下】恒指全日收市報22134.47點,跌15.93點或0.07%,成交金額525.02億元,國指則報9440.99點,跌18.56點或0.2%。滙控(00005)升0.7%、中移動(00941)升0.3%、騰訊(00700)跌0.2%、工行(01398)跌0.6%。

16:06  【歐股初段】歐洲STOXX 600指數平開、德國DAX 30指數高開0.2%、法國CAC 40指數升0.3%,而英國富時100指數升0.1%。

15:12  【石油石化】財政部、發改委日前印發《油價調控風險準備金征收管理辦法》,並開始收繳2016年1月13日至4月26日期間應專項賬戶存儲的風險準備金。中國2016年1月13日設定成品油價格調控下限水平,當國際油價低於40美元調控下限時,成品油價格未調金額全部納入風險準備金。

中石化(00386)及中石油(00857)軟逾1%;上海石化(00338)軟0.2%。

15:08  【A股3大指數造好】上證綜指收報3158.79點,上升22.87點或0.73%,成交額1959.14億元人民幣、深成指收報10384.87點,上升122.02點或1.19%,成交額2548.38億元人民幣,而創業板收報1991.57點,上升1.44%,成交額642.99億元人民幣。

14:58  【醫藥股】泰凌醫藥(01011)公布,公司之附屬公司--泰凌生物制藥江蘇研發的國家1.1類新藥喜滴克(尿多酸肽注射劑)獲國家食品藥品監督管理總局批准上市。喜滴克用於治療非小細胞肺癌和乳腺癌。公司股價大升13.4%。

14:17  【燃料電池車】近日印發的《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》明確,到2020年要實現燃料電池車批量生產和規模化示範應用。業內人士認為,燃料電池車或將成為新能源車發展的下一個風口,隨著燃料電池技術的逐步成熟以及加氫站數量快速增長,2020年燃料電池車料進入爆發期。部分相關股炒上,光宇國際(01043)勁漲6.6%,報4.66元;理士國際(00842)、天能動力(00819)、超威動力(00951)分別漲2.2%、1.6%及0.7%。比亞迪電子(00285)軟1.3%。

13:57  【鋼材股】中國鋼鐵工業協會公布,去年首11月99家大中型鋼鐵企業累計實現利潤331.46億元(人民幣.下同),較去年同期虧損529.06億元的情況大幅好轉。中鋼協副會長李新創表示,2017年鋼鐵去產能的力度和決心不能動搖。鞍鋼(00347)及馬鋼(00323)分別漲3.7%及2.7%;重慶鋼鐵(01053)無升跌;首長國際(00697)軟2.4%。

12:27  【中移動撐大市】騰訊(00700)、建行(00939)及友邦(01299)踞成交榜三甲,半日分別軟0.4%、0.2%及0.2%;神華(01088)購逾300億元理財產品,半日勁彈3.8%至15.2元,表現冠藍籌。美國科技股造好,帶動聯想(00992)及瑞聲(02018)揚2%及1.6%。中移動(00941)撐大市,半日升0.8%至82.65元。隔晚油價挫逾2%,石油石化股向下,中石油(00857)半日軟1.7%至5.7元,表現最差藍籌。

12:13  【恒指倒跌20點】美股隔晚開紅盤,三大指數上揚,惟港股在2017年第2個交易日高開後倒跌,暫止連升4日的勢頭。恒指高開50點或0.2%報22201,早段一度升78點,高見22228,惟美元回升及傳中國準備強制國企結滙,影響市場氣氛,恒指半日倒跌20點或0.09%,報22130;國指半日倒跌19點或0.2%,報9440。A股半日卻造好,上證綜指半日漲0.4%,報3148;深証成指和創業板指半日揚0.8%及1.1%,報10343及1984。

11:41  【石油石化】美元攀升,原油期貨隔晚下挫。紐約期油收市倒跌2.6%至52.33美元;布蘭特期油跌2.4%至55.47美元,投資者觀望主要產油國能否信守承諾減產。中石油(00857)和中石化(00386)分別軟1.7%及1%,報5.7元及5.5元。昆侖(00135)及中海油(00883)升1.2%及0.1%,報5.89元及9.8元。

11:15  【摩根士丹利料中國貨幣政策偏緊】摩根士丹利報告稱,鑑於政策制定者對國內資產泡沫的擔憂、以及聯儲局加息的預期,中國央行正更偏向鷹派,該行將中國降息預測從2017年第4季度降息25基點,調至2017年全年無降息;並維持在岸人民幣兌美元年底貶至7.3的預測。

11:10  【人民幣中間價創8年半最弱】美元踏入2017年回復漲勢,美滙指數昨日和今日分別揚0.4%及0.1%,現造103.33。人民幣兌美元中間價今日報6.9526元,調弱0.04%或28個點,創2008年5月來最弱。離岸人民幣轉強0.15%至6.9488;在岸人民幣亦轉強0.1%,報6.9554。

11:08  【管控走資】彭博引述知情人士稱,如果形勢需要,中國官方考慮對國有企業重新實行經常項目下按一定百分比強制結滙,作為一項臨時管理措施;監管部門已經鼓勵部分國有企業對經常項目項下外滙收入進行結滙。有關預案包括必要時,2017年中國將減持部分美國國債,以維護人民幣滙率穩定。

10:51  【重型汽車】中國重汽(03808)獲瑞信首予「優於大市」評級,現升5.4%,報5.8元,成交額1261萬元。濰柴動力(02338)獲瑞信上調評級至「優於大市」,升2.5%,報12.38元。中金則指,首季度為重卡傳統銷售旺季,預計銷量繼續創新高,重卡產業鏈業績有望大幅好於市場。

10:24  【電子設備股】舜宇光學(02382)急漲5.7%至36元,高見36.85元,成交額1.37億元。摩根士丹利將公司評級由「減持」上調至「增持」,目標由32元大升至42元,幅度逾31%。

另一手機設備股瑞聲科技(02018)升1.4%,報71.6元。【投資木人巷】IT朝聖展揭幕 2017年炒股必看

10:06  【農業機械化】從農業部獲悉,農業部定於2017年1月15日至16日在北京召開全國農業機械化工作會議。會議內容為深入分析當前農業機械化發展面臨的形勢和任務,研究謀劃推進農業機械化發展的思路和舉措,部署2017年農業機械化工作。第一拖拉機(00038)漲0.46%,報4.37元。

09:55  【基建鐵路股】市場憧憬鐵路可作混改試點,基建鐵路股揚。中國中鐵(00390)漲2.5%至6.5元,涉資1609億元。野村亦調升中鐵評級至買入,目標價維持於7.43元。

中鐵建(01186)漲近2%,報10.24元,涉資1099萬元。中鐵建下屬中鐵建國際集團與中林金海岸港口控股,新簽中林鎮江生態產業城建設項目總承包合同,合同價格暫定為51.3億元人民幣。中車(1766)、中交建(01800)及中車時代電氣(03898)升1.9%、1%及1%,報7.11元、8.91元及40.15元。「鐵路基建股獲兩大利好因素驅動」

09:49  【鐵路混改試點醞釀中】接近發改委人士稱,鐵路作為今年「混改」圈定的七大領域之一,一定會邁出實質性步伐。鐵路專家、中國工程院院士王夢恕稱,鐵路混改將以試點的方式推進,試點已經在醞釀之中,包括鐵路設計領域、省級及以下支線鐵路和專項鐵路項目或將成為首批「吃螃蟹」者。《新華社》引述中國鐵路總公司年度工作會議報道,2017年中國鐵路投資仍將保持8000億元人民幣左右。中國鐵路總公司表示,印尼雅萬高鐵、中老鐵路、巴基斯坦拉合爾橙線輕軌工程進展順利,匈塞鐵路、中泰鐵路等合作項目取得新進展。

09:42  【內險股】中國保監會印發《財產保險公司保險產品開發指引》,禁止財產保險公司開發8類保險產品,包括不得開發既有損失可能又有獲利機會的投機風險的保險產品、炒作概念的噱頭性產品、「零保費」「未出險返還保費」或返還其他不當利益的保險產品等。

部分內險股回吐,財險(02328)軟1.1%至12.08元; 國壽(02628)及人保集團(01339)分別跌0.5%及0.3%,報20.7元及3.07元;中國太保(02601)及平保(2318)軟; 中國太平(00966)、新華保險(01336)無升跌。

09:35  【紙業股】內地媒體報道,家電行業日前曝出紙包裝箱價格飛漲,甚至出現「有錢也買不到包裝箱」的情況。2016年8月以來,國內包裝箱等紙製品迎來漲價,漲幅在12月份到達高點。2016年國內廢紙價格平均漲幅為31.28%甚至近1倍。業內人士認為,這輪紙價上漲將增厚紙業上市公司業績。部份紙業股炒上,陽光紙業(02002)漲3.6%,報1.43元;理文造紙(02314)漲0.5%報6.1元;中華包裝(01439)、晨鳴(01812)揚;玖龍紙業(02689)無升跌。

09:30  【本地地產股】華置(00127)公布,於去年5月向中國恒大(03333)購入的約5.77億股盛京銀行(02066)股份,截至去年12月底止,經過初步評估後,預期這批盛京股份的公平值變動之未變現虧損約23.664億元,將於2016年12月底止年度內錄為其它全面支出。至於去年已出售的股票或債券則錄1.055億元收入。

09:24  【恒指高開50點】恒指高開50點或0.2%,報22201;國指高開17點或0.2%,報9477;重磅股個別發展,滙豐(00005)、騰訊(00700)、中移動(00941)高開0.7%、0.5%及0.5%,報63.45元、190.4元及82.4元;港交所(00388)跌0.4%至183.6元。

09:23  【本地零售股】香港11月份零售銷售額同比下降5.5%,多於市場預估的下降3.2%。香港零售管理協會主席鄭偉雄表示,香港零售銷售目前接近底部,2016年和2017年銷售額分別料下降8%和3%。多隻本地零售股盤前偏軟,I.T.(00999)、寶勝(03813)低開1.3%及0.9%,報3.13元及2.23元; 佐丹奴(00709)、百麗(01880)低開逾0.4%;建生創建(00113)、鱷魚恤(00122)、慕詩(00130)、莎莎(00178)無升跌。香港11月份零售銷售額同比下降5.5%,多於市場預估的下降3.2%。  【焦點板塊】 港零售業還未見底 大行已滿懷憧憬

09:17  【組合夥拓業務】粵豐環保(01381)公布,公司與中銀粵財股權投資基金管理(廣東)公司(中銀粵財)及粵財控股香港國際(粵財國際)(合稱粵財合作方),於本月3日訂立戰略合作協議,據此,粵財合作方協助公司拓展業務,獲取新的項目來源,取得廣東省內的垃圾焚燒項目,支持集團的業務發展,包括協調粵財控股及旗下公司受託管理的相關政策性基金(包括但不限於公共私營合作制項目相關基金及廣東絲路基金等),在符合基金投資方向的前提下,對集團的項目融資作出支持及公司擬與粵財合作方聯合成立清潔環保項目產業基金以全面支持集團的技術升級及業務發展。

09:12  【煤炭股】中國神華(01088)盤前升2.2%,報14.96元。外電報道,神華合計購買352.5億元人民幣銀行理財產品。

09:08  【內房股】中國奧園(03883)公布,公司擬進行美元優先票據之國際發售。票據之定價(包括本金總額、發售價及利率),將根據發行票據之聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人尚乘、美銀美林、招商證券(香港)、德銀、國泰君安國際、海通國際、 SC Lowy及瑞銀所進行之累計投標結果釐定。公司擬將票據所得款項用於再融資集團之現有債務及一般營運資金用途。

09:03  【獲取訂單】麥達斯(01021)公布,其聯營公司--南京中車浦鎮城軌車輛公司(南京中車),獲得两單總價值約17.7 億元人民幣的地鐵列車供應合同。

09:02  【內房股】朗詩綠色地產(00106)公布,於本月3日,公司旗下杭州朗輝及杭州紅寶電力燃料訂立協議,據此,杭州朗輝向杭州紅寶電力燃料收購浙江天元房地產開發公司(目標公司)以及杭州朗輝向目標公司提供股東貸款,總代價約為2.87億元人民幣。目標公司持有位於浙江海寧市農發區一可作發展之用的商住地塊,土地面積約為2.93萬平方米。

08:58  【與中建材合拓業務】泛亞環保(00556)公布,於上月20日,公司與中建材(03323)子公司--中國建材國際工程集團公司(中國建材),訂立一份有關新型房屋、裝配式建材產業戰略合作框架協議,據此,雙方推動適用、經濟、安全、綠色、美觀要求的裝配式建築材料發展。當中計劃包括推出可呼吸生態新型房屋體系,能改善室內透氣性和調控更理想濕度。另外,雙方更會致力進行長江三角新農村改造、小集鎮整體總包建設,旅遊景區建設。

08:57  【水務股】中國水業(01129)公布,公司與中船重工(上海)新能源(賣方)訂立收購協議,據此,向賣方購買山東齊耀之全部股權,代價為約164萬元人民幣。根據收購協議,山東齊耀須於登記股權轉讓後20日內向賣方償還尚未償還股東貸款1000萬元人民幣及相關利息及交易費用。山東齊耀主要從事營運位於山東省之山東萊蕪填埋場之填埋場氣體發電廠。

08:53  【民企內房股】富力地產(02777)公布,12月錄得銷售額約為47.3億元人民幣,按年增加約42%,去年全年為608.6億元人民幣,按年增加約12%。

08:52  【水務股】康達國際(06136)公布,公司至2016年12月31日,簽訂特許經營協議處理規模每天約為340.9萬噸,同比增約23.4%、已經投入運營的項目規模每天約為239.9萬噸,同比增約12.5%、在建設的項目規模每天約為49.5萬噸,同比增約50%及待運營項目規模每天約為51.5萬噸,同比增加約71.1 %。

08:50  【開市前瞻】2017年首個交易日,港股昨日開紅盤,低開高收149點,報22150;國指升64點,收報9459點。多隻本港地產股從5個半月低位借勢反彈,新地(00016)和恒隆(00101)收市升2.8%,報100.7元及16.9元。收租股希慎(00014)及九倉(00004)更升4.8%及4.4%,後者是全日表現最佳藍籌。港股ADR預示,恒指今早料較周二收市低開約10點。

08:50  【外圍焦點】美歐中英的製造業數據同向好,刺激美股2017年開出紅盤,惟油價回落限制大市漲幅。道指隔晚收市升119點,報19881;標指及納指升19及45點,報2257及5429。美國12月ISM製造業指數從11月的53.2升至54.7,連升4個月,擴張速度創下兩年來最快;美國11月建築開支成長0.9%,勝預期的0.5%;經濟數據強勁,支持美元兌歐元升至14年新高。

撰文 投資理財周刊
欄名 大市直播
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板塊名稱 領漲股 平均升幅
建材水泥 台泥國際 3.53%
核電相關 中核國際 3.09%
基建 中國機械工程 1.41%
農業股 國農控股 1.28%
汽車股 華晨中國汽車 1.19%
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資料最後更新時間為 2017/02/28 13:05
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板塊名稱 領跌股 平均跌幅
黃金股 中國黃金國際 -2.06%
電池股 五龍電動車 -1.38%
教育 成實外教育 -1.32%
手機相關 信利國際 -0.95%
集成電路 中芯國際 -0.80%
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資料最後更新時間為 2017/02/28 13:05
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