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2017年1月3日 17:19 星期二
大市直播(17:18更新)

17:18  【本周焦點】美國周二公布12月Markit製造業PMI、ISM製造業指數等;美國周四公布12月聯儲局議息會議紀錄及12月Markit服務業PMI等;重磅數據為周五公布12月非農就業新增職位及失業率,當日還有11月貿易收支等。

17:10  【鋼鐵股】發改委、工信部表示,自2017年1月1日起,對鋼鐵行業實行更加嚴格的差別電價政策和基於工序能耗的階梯電價政策。其中淘汰類由每千瓦時加價0.3元人民幣提高至每千瓦時加價0.5元人民幣;限制類繼續維持每千瓦時加價0.1元人民幣;未按期完成化解過剩產能實施方案中化解任務的鋼鐵企業電價參照淘汰類每千瓦時加價0.5元人民幣執行。

16:50  【人民幣滙價】在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.9557,較上一交易日官方收盤價跌62點,較上一交易日夜盤收盤跌90點。

16:38  【零售銷售】政府統計處公布,2016年11月的零售業總銷貨價值的臨時估計為360億元,較2015年同月下跌5.5%,較市場預期的下跌3.2%為遜色。2016年10月的零售業總銷貨價值的修訂估計較上年同月下跌2.9%。與2015年同期比較,2016年首11個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌8.6%。

16:12  【全日高收】港股於2017年首個交易日造好。恒指全日收市報22150.4點,升149.84點或0.68%,成交金額493.29億元,國指則報9459.55點,升64.68點或0.69%。滙控(00005)升1.2%、騰訊(00700)跌0.2%、新地(00016)升2.8%、國壽(02628)升3%。

16:05  【歐股初段】歐洲STOXX 600指數開盤升0.3%、英國富時100指數升0.3%,刷新紀錄新高、意大利富時MIB指數升0.5%、法國CAC 40指數升0.3%、德國DAX指數升0.5%。

15:05  【A股反覆上升】上證綜指收報3135.92點,上升32.28點或1.04%,成交額1598.9億元人民幣、深成指收報10262.85點,上升85.71點或0.84%,成交額1995.1億元人民幣,而創業板收報1963.26點,上升0.06%,成交額499.8億元人民幣。

14:43  【有色金屬】有色金屬板塊走強,鐵貨(01029)午後炒上9.2%,報0.355元,涉資1985萬元。重慶鋼鐵(01053)勁揚6.2%至2.4元;RUSAL(00486)、中信資源(00274)、江銅(00357)炒上逾3%;Glencore(00805)、中國罕王(03788)揚逾1.8%;新疆新鑫(03833)漲1%。

14:33  【去年經濟增長應可達1.5%】署理財政司司長陳家強今早於出席立法會財經事務委員會會議時表示,近期香港貨物出口回穩,去年10月和11月合計貨值上升3.1%,而留用進口貨物繼續有增加,這反映內部需求持續擴張。另外,勞工市場繼續處於全民就業的狀態,最新公布的失業率微跌零點一個百分點至3.3%,就業亦溫和增長。 

從以上數據可見,香港去年第4季經濟大致平穩,2016年全年經濟增長應該可以達到預測的1.5%。通脹壓力則大致受控,2016年全年基本通脹預測為2.3%。

他又稱,在美元偏強的情況之下,香港出口所面對的壓力可能再度增加。利率預期及資金流向隨時會突然轉變,未來國際金融市場仍會波動,政府會繼續保持警覺。

14:05  【航運港口股】航運港口股炒上,東方海外(00316)午後漲幅擴大至5.8%,報34元,涉資3188萬元;青島港(06198)、中遠海發(02866)、中外運航運(00368)、招商局(00144)揚逾1%至3.8%;海豐國際(01308)、天津港(03382)、太平洋航運(02343)揚逾0.8%。

13:47  【基建股】中國鐵路總公司稱,2017年鐵總將研究推進鐵路企業債轉股,深化鐵路股權融資改革;開展混合所有制改革,促進鐵路資本與社會資本融合發展。對具有規模效應、鐵路網絡優勢的資產資源進行重組整合,吸收社會資本入股,建立市場化運營企業。基建股個別發展,中鐵(00390)跌0.8%、中鐵建(01186)升0.8%、中交建(01800)跌1.3%。

12:20  【公用股】長江基建(01038)公布,陳建華由本月1日起獲委任為公司執行董事。陳建華,54 歲,自2005年起擔任公司業務拓展部總經理職務,負責公司國際投資業務。公司股價升0.4%。

12:19  【本地地產股領風騷】元旦假期新盤銷情佳,本地地產及收租股領漲恒指,九倉(00004)半日漲近4%至53.6元;新世界發展(00017)、新地(00016)、信置(00083)、恒隆地產(00101)及太古A(00019)漲幅介乎2%至2.6%,半日表現全晉藍籌十強。

上周升市功臣的騰訊(00700)和建行(00939),半日分別跌0.1%及1.3%,報189.5元及5.89元,兩股成交額分別9.74億元及8.37億元,成交榜前列。傳外管局限制居民購滙,不許海外購房及投資屬於尚未開放的資本項目,友邦(01299)軟0.3%至43.6元。濠賭股亦捱沽,銀娛(00027)及金沙(01928)半日軟2.4%及1.5%,報33元及33.2元。

12:16  【半日紅盤漲108點】2017年首個交易日,恒指輕微低開7點,報21993,很快重上22000,在本地地產股發力領航下,恒指最多倒升152點,高見22152,半日倒升108點或0.5%,報22108;國指半日倒升46點或0.5%,報9441;主板成交額286.37億元。

12:15  【內房股】朗詩綠色地產(00106)公布,收購寧波金沃商業投資公司(目標公司)全部股權,代價為不超過2.7億元人民幣。目標公司持有內地浙江寧波市商業地塊,地塊面積約為3.35萬平方米。公司股價無升跌。「遏購匯用途振內房內險? 想多了!」

12:00  【內房股】佳源國際(02768)公布,可能收購深圳市松齡實業公司(目標公司)49%股權股權,初步代價6.1億元人民幣。目標公司持有位於深圳市寶安的土地,總地盤面積約4281.3平方米,計劃用作住宅及商業用途。公司股價跌1.5%。

11:58  【本港人幣HIBOR全面走高】香港隔夜人民幣銀行同業拆息利率定價,較前一交易日上漲495基點至17.7584%,升至逾3個月以來新高。短中長期限利率全綫走高,1周及1個月離岸人民幣銀行同業拆息分別上漲272基點及116基點,報14.536%及13.013%。

11:57  【內地資金料1月中旬最緊張】招行資產管理部高級分析師劉東亮預期,春節資金面或偏緊,程度可能類似12月前周的市況,最緊張或在1月中旬,屆時央行會大幅淨投放,降準可能性較小。國信證券亦指,關注春節前的資金面,春節前現金走款的擔憂,屆時料引發一些波動。從SHIBOR曲綫,可見1個月SHIBOR報3.3126%,比3個月SHIBOR的3.2813%還要高,倒掛情況反映資金面緊張集中在1個月內。

11:56  【內地SHIBOR全面走高】跨年後,上海銀行同業拆息(SHIBOR)長息上升趨勢持續,隔夜Shibor報2.2090%,下跌2.10個基點;7天、3個月及1年SHIBOR分別上漲4.60個基點、0.87基點及1.05基點,報2.589%、3.2813%及3.3833%。

11:48  【內房股】陽光100(02608)公布,12月集團實現未經審核合同銷售額約17.61億元人民幣,而2016年全年實現未經審核合同銷售額約104.17億元人民幣。公司股價跌8.6%。

11:40  【石油石化股】陽光油砂(02012)公布,公司位於阿爾伯塔省阿薩巴斯卡 West Ells 地區的一期產油項目已達到每天 2200 桶的產量, 同時,項目正處於一個產量不斷爬升的良好狀態,這對於項目盡快實現滿產非常有利。公司股價升6.1%。

11:30  【收購業務】中國環保科技(00646)公布,購入Pacific Fertility Institutes Holding Company Limited(目標公司)全部股權,代價1.755億元應以於完成時配發及發行代價股份予以支付,涉及股數6.5億股,每股售價0.27元,與前收市價相同。目標公司透過旗下附屬主要為於塞班島從事提供輔助生殖醫療服務。公司股價跌3.7%。

11:15  【中國發債規模創新高】據彭博報道,中國借款人2016年發行了1030億美元的美元債券,創下紀錄新高。報道指,那些追求收益率的固定收益投資者,並沒有理會對中國經濟的擔憂,促使中國發行人在亞洲(除日本)發行規模的佔比達到約56%。韓國發行人去年的美元債發行規模在亞洲位居第二位,達到了226億美元,也創下歷史新高。

11:10  【出售業務】協鑫新能源(00451)公布,出售Same Time International (B.V.I.) Limited(目標公司)全部股權,目標公司為出售集團的控股公司,而出售集團的主要業務包括在中國製造及銷售印刷線路板,固定價格2.5億元,按情況而定加上調整金額,從建議出售事項錄得未經審核除稅前虧損約1.83億元人民幣。公司股價跌4.4%。

11:00  【內房股】中國奧園(03883)公布,2016年度集團實現未經審核合同銷售總額約256億元人民幣,較2015年同期增長約69%。

10:57  【煤炭股】煤炭股個別發展,易大宗(01733)漲逾3.8%至1.09元; 中國秦發(00866)、神華(01088)及中煤能源(01898)揚0.5%至1.9%;南戈壁-S(01878)、兗煤(01171)、首鋼資源(00639)及伊泰煤炭(03948)軟。

發改委日前印發煤炭工業發展「十三五」規劃,每年化解淘汰過剩落後產能8億噸左右。到2020年,煤炭產量39億噸,煤炭企業數量3000家以內,5000萬噸級以上大型企業產量佔60%以上。「十三五」規劃堅持以提高發展的質量和效益為中心,明確提出了建設集約、安全、高效、綠色的現代煤炭工業體系。

10:55  【配股】東北電氣(00042)公布,向海航集團配售約1.36億股新H股,每股售價2.35元,較上個交易日的2.61元折讓約9.96%,所得款項淨額約為3.13億元,擬將用於補充公司資本,其中,約3400萬元將用於償還銀行貸款及其他借款、約900萬元採購新設備及升級現有生產線、約1.6億元用於購置新物業以作為總部及/或分支機構辦公用途及約1.1億元將用於補充公司的營運資金。公司股價升1.5%。

10:30  【公路股】英達公路再生科技(06888)公布,於上月30日,公司旗下英達南京與國土局訂立合同,據此,英達南京同意收購及國土局同意出讓一幅位於南京的土地的土地使用權,出讓金約為1.4億元人民幣,由英達南京以現金支付予國土局。該地塊土地面積:約3.57萬平方米,將被發展作研發用途。公司股價無升跌。

10:12  【本地地產股】2017年元旦3天假期一手市場錄約86宗成交,較去年同期40伙升逾1倍,本地地產股今早造好。宏安地產(01243)勁升9.6%至1.25元,宏安地產馬鞍山薈晴元旦3日假期錄約7宗;除夕(上周六)開售的恒隆地產(00101)西九龍浪澄灣沽清48伙,發展商再度修改優惠,變相加價5%,加推58伙本周六開售;新地(00016)錦田北PARK YOHO Venezia昨推4伙特色戶售1伙;嘉里(00683)何文田皓畋推10伙錄約2成交;恒隆地產、新地、嘉里分別漲2.2%、1.6%及2.6%。其他,九龍倉(00004)、希慎(00014)及太古地產(01972)分別升3.7%、4.2%及3.2%,報53.45元、33.4元及21.2元。

10:11  【出售業務】康健國際(03886)公布,出售主要於香港、澳門及上海以「悅榕莊」、「Dr. Protalk」及「水云莊」品牌從事經營16間纖體美容及保健中心業務,並於香港及澳門提供美容及保健相關諮詢服務。代價為4.3億元,集團預期將因出售事項而錄得未經審核會計收益約1500萬元。代價中,1億元將以現金支付及3.3億元將於完成時以買方向公司交付由買方發行之承兌票據支付。公司股價升0.8%。

10:10  【外管局澄清購滙不許境外購房並非新政】外管局相關負責人向人民網澄清表示,個人購滙用於海外購房並非新政策,個人海外購房及投資屬於尚未開放的資本項目,「一直以來都不能做」。

09:58  【澳門博彩股】美高梅(02282)現價下跌6.8%,報14.98元,涉資2854萬元。澳門2016年12月賭收按年增8%至198.15億澳門元,雖較預期9%增長略為遜色,仍是連續第5個月按年回升。全年累計賭收2232.1億澳門元,按年跌3.3%,為2011年以來最低。其他,銀娛(00027)永利澳門(01128)金沙(01928)、澳博控股(00880)跌2%、1.9%、1.6%及1.6%,報33.1元、12.1元、33.15元及5.98元。「賭收稍遜賭股軟 行業復甦趨勢不變」

09:51  【基建鐵路股】2016年全國鐵路行業固定資產投資完成8015億元,全國鐵路營業里程達12.4萬公里,其中高速鐵路2.2萬公里以上;投產新綫3281公里,新開工項目46個,新增投資規模5500億元。基建相關股普遍向上,中車時代電氣(03898)漲逾2.9%至40.5元;中國鐵建(01186)中車(1766)中國中鐵

09:51  【收購業務】民信金控(00273)公布,收購達雅高科技48.3%股權,總現金代價約為2.14億元。達雅高科技集團提供與RNA及DNA分析有關的各種產品、解決方案及服務,現時主要從事實驗室檢測相關業務以及設備及套件相關業務的經營。 但於重組後,達雅高科技將僅控股其從事實驗室檢測相關業務的附屬公司,不再從事設備及套件相關業務。公司股價大升13.5%。

09:43  【財新PMI勝預期】中國12月財新製造業PMI報51.9,勝預期的50.9,亦高於11月的50.9。

09:38  【出售業務】亨得利(03389)公布,出售於中國零售中高檔國際知名手錶品牌及於香港零售珠寶、中低檔手錶品牌及日用百貨業務,總現金代價約為35億元人民幣,預期將就出售事項錄得虧損約4.9億元人民幣。於交易完成後,董事會擬向股東宣派每股不少於0.2港元之特別股息。公司股價大升近一成。

09:24  【組合營拓能源存儲產品】超威動力(00951)公布,於上月30日,公司旗下超威綠鈉與美國通用電氣旗下GE Technology Development(GETD)就成立合營公司訂立合資經營企業合同。據此,超威綠鈉將以現金向合營公司注入註冊資本3000萬美元的人民幣等額款項,而GETD將以現金向合營公司注入註冊資本500萬美元。完成後,超威綠鈉將擁有合營公司85.71%股權,而GETD將佔14.29%股權。合營公司的業務範圍包括使用專有技術及知識生產、研發及銷售能源存儲產品。

09:23  【恒指低開7點】恒指低開7點,報21993;國指低開12點,報9382。重磅股個別發展,滙豐(00005)無升跌;騰訊(00700)和中移動(00941)低開0.9%及0.7%,報188元及81.6元;建行(00939)低開1%至5.91元;港交所(00388)升0.5%至184.2元。「購匯新規北水料湧港股通 港交所有救?」

09:15  【基建股】中鐵建(01186)公布,公司下屬中國鐵建國際集團與中林金海岸港口控股集團新簽中林鎮江生態產業城建設項目總承包合同,合同價格暫定為51.3億元人民幣,約佔公司中國會計準則下2015年營業收入的0.85%。

09:00  【組合營拓PPP項目】於二零一六年十二月三十日,公司間接附屬--上海博大園林、滬A股綠地間接附屬--綠地地鐵投資與常寧開發公司訂立合營協議,據此,訂約方同意組成合營公司以建設PPP項目及規管彼等各自於合營公司的權利及責任。合營公司之註冊資本將為3億元人民幣,上海博大園林出資1500萬元人民幣,佔股權5%。PPP 項目為建設西安常寧新區潏河中游潏河濕地公園及其他配套設施。總用地面積約為2634畝。估計投資額約為11.71億元人民幣。PPP項目的特許期為10年。

09:04  【內房股】中國奧園(03883)公布,2016年度集團實現未經審核合同銷售總額約256億元人民幣,較2015年同期增長約69%。

09:02  【快出一號文件】《經濟參考報》報道,2017年「一號文件」即將發布,將聚焦深入推進農業供給側結構性改革,加快培育農業農村發展新動能。農村土地制度改革試點的幾項重要工作將在2017年完成。

09:00  【12月PMI為年內次高】中國昨天公布12月製造業PMI報51.4,從11月的51.7略為下降0.3個百分點,但穩定在2012年來的高點附近,為年內次高點,連續5個月位於榮枯線上方。

08:58  【管控走資】中國央行稱,金融機構自7月1日起應報告當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上的大額跨境交易;將大額現金交易的人民幣報告標準,由20萬元調整為5萬元。央行首席經濟學家馬駿指,新的大額交易報告管理辦法不是資本管制。

08:58  【管控走資】中國外滙局公告稱,將改進個人外滙信息申報管理,包括細化個人購付滙的申報內容,個人年度購滙便利化額度沒有變化。另外,《第一財經》報道,2017年1月起,中國禁止居民購滙用於境外買房和證券投資等尚未開放的資本項目。

08:55  【收購業務】從事工業自動化系統和污泥處理產品業務的華章科技(01673)公布,擬收購杭州美辰紙業技術公司及杭州豪榮科技公司(目標公司)。目標公司於中國成立之有限公司,並主要從事流漿箱銷售。

08:54  【人事變動】富智康(02038)公布,公司董事職務變動,自2017年一月一日起生效,公司稱,由於童文欣欲貫徹其他新商業機遇,故將辭任公司主席及執行董事職位及公司行政總裁及執行董事池育陽將獲委任為公司代理主席。

08:53  【民企內房股】中國恒大(03333)將地產業務借殼回歸A股進程向前進一步,集團宣布,已獲中信信託旗下中信聚恒、廣田投資、華建控股、中融鼎興投資、山東高速、睿燦投資、美投高新技術創業投資、廣東唯美明珠投資等共8名投資者,投入300億元人民幣,完成後,共取得恒大地產經擴大後之股權約13.16%。投資後3年或回A完成前,上述投資者不得轉讓恒大地產權益。引資完成後,中國恒大對恒大地產的持股,將被攤薄至86.84%。

倘恒大地產未能於2020年1月31日前完成回A,是次增資將被視為中國恒大的其他財務負債,並要按承諾回購或賠償股份。

08:52  【幣策適度保持中性】中國央行召開貨幣政策委員會四季度例會後公告稱,將繼續實施穩健的貨幣政策,更注重鬆緊適度保持中性,維護流動性基本穩定。央行行長周小川新年致辭稱,將把防控金融風險放到更重要的位置。

08:52  【籲調低GDP增長目標】中國央行貨幣政策委員會委員黃益平稱,中國居民轉向海外尋求資產配置多元化,資本外流仍將持續。他建議將2017 年GDP成長率目標設在6%至7%,更靈活的成長目標可以為改革提供空間。

08:50  【澳門博彩股】澳門12月份博彩毛收入198億澳門元,同比增長8%;全年博彩毛收入2,232億澳門元,同比下降3.3%。

08:48  【開市前瞻】昨日為元旦假期,香港、中國、美國等休市。今日為港股2017年首個交易日,港股ADR預示,恒指今早料較上周五低開約150點。上周港股只有3個交易日,並連升3日,恒指全周累升425點或1.97%;國指則累漲213點或2.32%,報9394。上周升市功臣包括建行,全周累升6.2%,報5.97元,升幅冠藍籌,並為第二大升幅的國指成分股。藍籌表現次位的騰訊(00700)上周亦累漲5.6%,報189.7元。

撰文 投資理財周刊
欄名 大市直播
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板塊名稱 領漲股 平均升幅
建材水泥 台泥國際 3.28%
核電相關 中核國際 3.17%
基建 中國機械工程 1.37%
百貨超市 利福中國 1.36%
電力設備 東方電氣 1.25%
備註: 報價延遲最少15分鐘 ,
資料最後更新時間為 2017/02/28 13:10
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板塊名稱 領跌股 平均跌幅
黃金股 中國黃金國際 -2.12%
紙業股 理文造紙 -1.19%
手機相關 信利國際 -0.99%
電池股 理士國際 -0.99%
教育 楓葉教育 -0.93%
備註: 報價延遲最少15分鐘 ,
資料最後更新時間為 2017/02/28 13:10
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